Yellen fala e bolsas batem recordes nos EUA; Ibovespa cai e dólar fecha abaixo de R$ 3,10

O Índice Bovespa (BOV:IBOV) fechou em queda hoje, com os investidores colocando no bolso parte dos lucros das últimas semanas. O principal indicador do mercado acionário brasileiro fechou em baixa de 0,38%, aos 66.712 pontos, repercutindo também as declarações da presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Yellen nos EUA

Falando ao Comitê Bancário do Senado americano, Janet Yellen indicou que os juros americanos podem subir na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), em março. A alta se justificaria diante da melhora do emprego e da alta da inflação americana. As declarações sobre a economia animaram as bolsas americanas ao mesmo tempo em que puxar os juros.

Alta de 4,81% em 30 dias

No Brasil, o mercado vem tentando há algum tempo realizar os lucros das altas recentes.  O índice acumula ganho de 4,81% em 30 dias e de 10,77% no ano, puxado especialmente pelas ações da Vale, que subiram mais de 30% em 2017. A mineradora ganha com a alta do minério de ferro e a expectativa de demanda de aço pelos Estados Unidos para cumprir as promessas de investimentos de infraestrutura de Donald Trump.

Vale lidera quedas

O volume negociado hoje foi alto, R$ 8,787 bilhões, acima da média deste ano, de R$ 7 bilhões. As maiores quedas do dia foram lideradas pela Vale, que ondem foi a maior alta do índice, devolvendo parte dos lucros. O papel ordinário (ON, com voto) da mineradora (BOV:VALE3) caiu 3,94%, seguido da unit (recibo de ações) do Santander (BOV:SANB11). Vale PNA  (BOV:VALE5) (papel preferencial, sem voto, série A), recuou 3,36%, Eletrobras ON (BOV:ELET3), 3,02% e Copel PNB (BOV:CPLE6), 2,77%.

Já as maiores altas foram de Localiza (BOV:RENT3), 4,11%, Lojas Renner ON (BOV:LREN3), 2,30%, Kroton ON (BOV:KROT3), 1,98%, Klabin Unit (BOV:KLBN11), 1,83% e Petrobras ON (BOV:PETR3), 1,51%. A estatal ganhou com a alta do petróleo, com seu papel PN (BOV:PETR4) subindo 1,28%. CCR ON (BOV:CCRO3), que encerrou recente oferta de R$ 4 bilhões em ações adicionais, foi o segundo papel mais negociado, fechando em alta de 0,84%.

Hermes Pardini estreia com alta de 8,9%

As ações da empresa de medicina diagnóstica Hermes Pardini (BOV:PARD3) estrearam hoje na BM&FBovespa com alta de 8,9%. O papel foi lançado por R$ 19,00 e fechou a R$ 20,75%. A empresa fez a segunda abertura de capital do ano, depois da empresa de locação de veículos Movida, que estreou no dia 7. A ação da Movida está estável, negociada a R$ 7,50, mesmo preço do lançamento. Já a Alliar, empresa de diagnósticos que abriu seu capital em 27 de outubro por R$ 20,00, fechou hoje valendo R$ 13,61.

Bolsas na Europa

Na Europa, as bolsas fecharam sem uma tendência única. O Índice Stoxx 50 subiu 0,11%, assim como o CAC, de Paris, 0,16%. Já o DAX, de Frankfurt, caiu 0,02% e o Financial Times, 0,14%. Hoje saíram números do PIB do quarto trimestre da zona do euro acima do esperado, além da produção industrial na Alemanha e da inflação na região.

S&P e Nasdaq têm novos recordes

Nos EUA, os índices voltaram a bater recordes, com exceção do Dow Jones, que fechou estável. O Standard & Poor’s 500 subiu 0,40% e o Nasdaq, 0,32%, atingindo as maiores pontuações da história. As ações do Goldman Sachs atingiram o maior preço desde outubro de 2007, US$ 249,46, segundo o The Wall Street Journal.

Ao mesmo tempo, os juros dos títulos de 10 anos do Tesouro americano subiram de 2,43% para 2,47% ao ano. Além das declarações de Yellen, hoje os dados de preços ao produtor nos EUA de janeiro mostraram a maior inflação em mais de quatro anos.  Yellen afirmou no Senado dos EUA que, se os ganhos no emprego e a alta da inflação continuarem como o Fed espera, uma alta dos juros básicos seria apropriada “nas próximas reuniões”. Após a fala da presidente do Fed, o mercado futuro de juros americano passou a indicar uma chance de 18% de alta nos juros em março, ante 13% ontem.

Dólar cai para menor nível em 19 meses

Já no Brasil, o dólar voltou a se enfraquecer, fechando no mercado comercial a R$ 3,097 para venda, abaixo dos R$ 3,10. É o menor nível para a moeda americana desde julho de 2015, ou seja, 19 meses. O Banco Central vendeu hoje US$ 300 milhões em contratos de swap cambial, que equivalem à venda futura de dólares, o que ajudou a derrubar as cotações. Foi a primeira vez em duas semanas que o BC fez esse tipo de leilão, para rolagem dos contratos que vencem neste mês.

A próxima parada do dólar pode ser em R$ 3,05, em função da rolagem parcial dos contratos de swap que vencem no mês, avalia José Raymundo de Faria Junior, diretor técnico da Wagner Investimentos. Para ele, a tendência é de baixa para o dólar frente ao real no médio  e longo prazo.

Já o dólar turismo se manteve em R$ 3,26 para venda.

Juros em baixa

No mercado futuro de juros, as projeções para janeiro de 2018 e 2019 fecharam estáveis, projetando 10,65% e 10,07%, respectivamente. Já para 2021, a taxa caiu de 10,24% para 10,22% ao ano.

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