Votorantim pode movimentar até R$10,8 bilhões em IPO

A Votorantim Cimentos divulgou hoje, em documento enviado a reguladores norte-americanos, que a oferta pública inicial de ações (IPO) da companhia pode movimentar até R$10,8 bilhões.

O valor informado é utilizado no calculo de tarifas de registros e o tamanho final do IPO poderá variar.

A oferta inclui recibos de ações (ADS) listados nos EUA, porém a empresa não divulgou a quantidade nem a faixa indicativa de preço dos ADSs.

O registro para o IPO foi pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 9 de abril, incluindo oferta primária e secundária.

A operação será coordenada pelo Itaú BBA, em parceria com BTG Pactual, Credit Suisse, Morgan Stanley e JPMorgan.

De acordo com a Votorantim, os recursos arrecadados serão utilizados para financiar a expansão da empresa para fora do Brasil por meio de aquisições potenciais de companhias de materiais de construção.