GERDAU (GGBR4) pretende fazer troca de títulos de dívida
09 Abril 2014 - 10:47AM
Repórter ADVFN
[ Comunicado ao Mercado ]

GERDAU S.A. (Bovespa: GGBR, NYSE: GGB, Latibex: XGGB), anuncia sua
intenção, sujeito às condições do mercado, no curto prazo, de
realizar a seguinte operação de gestão de passivo com relação aos
títulos de dívida (Bonds) com vencimento em 2017, emitidos por sua
subsidiária integral GTL Trade Finance, Inc. (GTL) e aos Bonds com
vencimento em 2020 emitidos por sua subsidiária integral Gerdau
Holdings Inc. (GHI). A operação deve consistir em (1) uma oferta de
troca por novos títulos conforme aqui descritos no valor total de
até US$ 1.250.000.000 de principal desses novos títulos emitidos, e
(2) uma oferta separada de compra à vista no valor total de até US$
250.000.000, em ambos os casos para os Bonds da GTL com vencimento
em 2017 e juros de 7,25%, e os Bonds da GHI, com vencimento em 2020
e juros de 7,00%, sendo priorizados os Bonds com vencimento em
2017.
A oferta de troca deve incluir um novo Bond de dez anos emitido
pela GTL e pela GHI, na condição de co-emissores, exclusivamente
para os fins de troca das duas emissões em aberto mencionadas
anteriormente. Os novos Bonds serão de espécie sem garantia e não
subordinada e de responsabilidade conjunta e solidária da GTL e da
GHI, contando com aval pleno e incondicional das empresas Gerdau
S.A., Gerdau Açominas S.A., Gerdau Aços Longos S.A. e Gerdau Aços
Especiais S.A.
Nem os Bonds nem as garantias serão registrados segundo o U.S.
Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), e não
poderão ser oferecidos ou comercializados nos Estados Unidos sem o
devido registro ou isenção aplicável das exigências de registro
segundo o Securities Act ou segundo as leis aplicáveis a títulos e
valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. A oferta será
realizada nos Estados Unidos exclusivamente a Investidores
Qualificados, ou QIBs, de acordo com a Regra 144A do Securities Act
e fora dos Estados Unidos para não-residentes nos EUA (non-US
person) de acordo com a Regulation S do Securities Act e demais
leis aplicáveis a títulos e valores mobiliários no Brasil, Estados
Unidos e outras leis relacionadas a ofertas de compra e troca.
A oferta de troca e a oferta de compra à vista estão sendo
avaliadas e, caso sejam realizadas, serão assim conduzidas conforme
as condições definidas à época do seu início.
Este comunicado não constituiu uma oferta para venda, compra ou
troca ou solicitação de uma oferta de venda, compra ou troca dos
títulos e valores mobiliários aqui descritos, nem deverá ser
realizada qualquer oferta, compra ou troca de tais títulos e
valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal
oferta, solicitação ou venda seja considerada ilícita previamente
ao registro ou qualificação segundo as leis aplicáveis a títulos e
valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. Qualquer oferta de
compra ou troca de tais títulos e valores mobiliários será
realizada somente através de um Prospecto de Oferta de Compra ou
Troca (Offer to Purchase or Exchange Memorandum), conforme
aplicável, disponibilizado de acordo com a Regra 144A e as leis
aplicáveis a títulos e valores mobiliários.
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