BGIP3 Bco Estado Sergipe Sa Banese

BANESE (BGIP) - FATO RELEVANTE
(10/12) BANESE (BGIP) - Fato Relevante
DRI: Vera Lucia de Oliveira


A empresa enviou o seguinte fato relevante:

O Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE, banco multiplo, constituido sob a
forma de sociedade anonima de economia mista, concluiu a emissao e colocacao
privada de instrumentos de divida subordinada ("Letras Financeiras"), que
estarao aptos a integrar, apos autorizacao a ser obtida junto ao Banco Central
do Brasil ("Bacen"), o patrimonio de referencia - nivel II do BANESE.

As Letras Financeiras foram divididas em duas emissoes de acordo com as
caracteristicas descritas nas tabelas abaixo.

A liquidacao financeira de ambas as emissoes de Letras Financeiras, no valor
total de R$38.000.000,00 (trinta e oito milhoes de reais) e com vencimentos em 3
e 7 de dezembro de 2016, ocorreu respectivamente em 3 e 7 de dezembro de 2010 no
CETIP S.A. - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos.

A documentacao pertinente a emissao das Letras Financeiras sera submetida ao
Bacen para solicitacao de classificacao da divida oriunda de ambas as emissoes
de Letras Financeiras no nivel II do patrimonio de referencia do BANESE, nos
termos da Resolucao n 3.444, 28 de fevereiro de 2007, do Conselho Monetario
Nacional. Somente apos a aprovacao do Bacen e que a Companhia podera realizar
tal classificacao. Os quadros abaixo apresentam as principais caracteristicas
das emissoes das Letras Financeiras.

Emissor Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESETipo de Emissao Instrumentos de divida subordinada
elegivel a integrar o Patrimonio de
Referencia - Nivel II
Formato Lei n 12.249, de 11 de junho de 2010 e
Resolucao 3.836 do CMN - Letras Financeiras
Tamanho da Emissao R$30 milhoes
Vencimento 3 de dezembro de 2016
Remuneracao 100% do CDI acrescido de 3,00% ao ano

Emissor Banco do Estado de Sergipe S.A. - BANESE
Tipo de Emissao Instrumentos de divida subordinada
elegivel a integrar o Patrimonio de
Referencia - Nivel II
Formato Lei n 12.249, de 11 de junho de 2010 e
Resolucao 3.836 do CMN - Letras Financeiras
Tamanho da Emissao R$8 milhoes
Vencimento 7 de dezembro de 2016
Remuneracao 100% do CDI acrescido de 3,00% ao ano

Aracaju, 9 de dezembro de 2010.