MRFG3 Marfrig Global Foods S.A

MARFRIG (MRFG-NM) - Retif. da Formula de Conversao Volunt. da 5a Emissao de Deb.
MARFRIG (MRFG-NM)

Retificacao da Formula de Conversao Voluntaria Constante da Clausula III.15.2 da
Escritura da 5a Emissao de Debentures Conversiveis em Acoes da Companhia

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

Sao Paulo, 17 de fevereiro de 2014 A MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. ( Companhia )
em observancia aos termos da Instrucao CVM n 358, de 03 de janeiro de 2002,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia e a Planner
Trustee DTVM Ltda., instituicao financeira autorizada a funcionar pelo Banco
Central do Brasil ( Agente Fiduciario ), representante da comunhao de titulares
das debentures, objeto da 5a Emissao de Debentures Conversiveis em Acoes da
Companhia ( Debenturistas ), conforme descrito no Instrumento Particular de
Escritura da 5a Emissao de Debentures Conversiveis em Acoes da Companhia, datado
de 22 de janeiro de 2014, registrada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo
sob n. ED001350- 0/000, em sessao realizada em 11 de fevereiro de 2014
( Escritura ), firmaram o 1 Aditamento a Escritura ( Aditamento ), para fazer
constar as seguintes alteracoes:

(a) retificar a formula de conversao voluntaria constante da clausula III.15.2
da Escritura; e
(b) tendo em vista a retificacao da formula de conversao voluntaria, alterar a
clausula III.15.2. da Escritura.

Em decorrencia da alteracao mencionada nos itens (a) e (b) acima, a clausula da
Escritura alterada por meio do Aditamento passou a vigorar com a seguinte nova
redacao: (*)

A Companhia ainda comunica que ficam ratificadas todas as demais clausulas e
condicoes estabelecidas na Escritura que nao foram expressamente alteradas pelo
Aditamento, permanecendo validas, vigentes e inalteradas.

(*) Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o
Comunicado ao Mercado com a formula de conversao voluntaria.