RENOVA (RNEW-N2)- Subscricao(Complemento)/Proced. p/ conversao de
acoes ON em PN
RENOVA (RNEW-N2)
Subscricao (Complemento) / Procedimentos para conversao de acoes
ordinarias em
acoes preferencias
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:
A Renova Energia S.A. (RNEW11, RNEW3 e RNEW4) ( Companhia ou Renova
), em
complemento as informacoes prestadas no Aviso aos Acionistas de 20
de fevereiro
de 2014, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no
ambito do
aumento de capital aprovado na Reuniao do Conselho de Administracao
da Companhia
de 20 de fevereiro de 2014 ( Aumento de Capital ), que comportou o
Investimento
CEMIG GT (conforme definido abaixo), tambem divulgado por meio dos
Fatos
Relevantes de 8 de agosto de 2013 e 28 de outubro de 2013:
1. Reitera que o Aumento de Capital foi aprovado apenas em acoes
ordinarias de
emissao da Companhia, pois visa a entrada de um investidor
estrategico no
controle da Renova: a CEMIG Geracao e Transmissao S.A. ( CEMIG GT )
ou sociedade
de proposito especifico em que a CEMIG GT detenha 50% das acoes
ordinarias, que
subscrevera e integralizara, ate 31 de marco de 2014,
R$1.550.071.797,66,
equivalente a 87.186.035 acoes ordinarias do Aumento de Capital da
Companhia, ao
preco de emissao de R$17,7789 por acao ordinaria ( Investimento
CEMIG GT ).
2. Uma vez que a acao ordinaria (RNEW3) e um ativo de baixissima
liquidez, caso
o subscritor que venha a exercer o direito de preferencia na
subscricao das
acoes ordinarias de emissao da Companhia objeto do Aumento de
Capital queira
migrar tal investimento para o ativo mais liquido de emissao da
Companhia na
BM&FBOVESPA, que sao as Units (formadas por 1 acao ordinaria e
2 acoes
preferenciais, cada) (RNEW11), ele deve converter 2 de cada 3 acoes
ordinarias
subscritas em acoes preferenciais apos a Reuniao do Conselho de
Administracao
que homologar o Aumento de Capital, de acordo com o previsto no
art.60 do
Estatuto Social da Companhia e com o procedimento descrito ao final
deste Aviso.
3. O custo de formacao da Unit feita com acoes subscritas no
Aumento de Capital
sera de R$53,3367 (referente a 3 acoes ordinarias subscritas por
R$17,7789 cada,
sendo 2 delas convertidas em acoes preferenciais). Tal custo de
formacao da Unit
serve para melhor comparacao com cotacoes recentes do ativo mais
liquido da
Companhia (RNEW11), visto que a ultima negociacao da acao ordinaria
(RNEW3)
ocorreu em 18 de setembro de 2013, e teve cotacao de R$22,40 e um
volume de
negociacao pouco significativo (R$ 2,24 mil).
4. Com relacao ao valor ex-subscricao teorico da Unit, de R$ 36,73
por Unit
determinado na abertura das negociacoes em 24 de fevereiro de 2014,
este levou
em consideracao o valor intrinseco do direito de preferencia
considerando o
preco de subscricao de R$ 17,7789 por acao ordinaria e a ultima
cotacao havida
com a acao ordinaria em 18 de setembro de 2013 de R$ 22,40. O
calculo do valor
intrinseco do direito de preferencia foi resultado da utilizacao,
pela
BM&FBOVESPA, da cotacao de um ativo nao negociado ha mais de 5
meses (as acoes
ordinarias). Assim, a Unit da Companhia que encerrou o pregao de 21
de fevereiro
de 2014 cotada a R$ 43,15, teve seu valor ex-subscricao teorico na
abertura do
pregao em 24 de fevereiro de 2014 determinado a R$ 36,73.
Procedimentos para conversao de acoes ordinarias em acoes
preferencias:
(i) subscritores que exercerem seu direito de preferencia por
intermedio do
Banco Itau Unibanco S.A. deverao preencher, assinar e encaminhar a
solicitacao
de conversao destinada ao Diretor Presidente da Companhia, conforme
modelo
disponivel no site da Companhia (www.renovaenergia.com.br) e
entrega-lo
diretamente na sede da Companhia, na Cidade de Sao Paulo, Estado de
Sao Paulo,
na Avenida Roque Petroni Junior, n. 999, 4 andar, Vila Gertrudes,
CEP
04707-910, aos cuidados do departamento de relacoes com
investidores;
(ii) subscritores que exercerem seu direito de preferencia por
intermedio da
Central Depositaria de Ativos da BM&FBOVESPA deverao fazer a
solicitacao por
intermedio do seu agente de custodia;
(iii) observados os procedimentos operacionais da Central
Depositaria de Ativos
da BM&FBOVESPA e do Banco Itau Unibanco S.A., em ate 3 dias
uteis contados da
data de recebimento da notificacao de conversao e aprovacao da
Companhia, a
Central Depositaria de Ativos da BM&FBOVESPA e/ou Banco Itau
Unibanco S.A.,
conforme o caso, depositarao na respectiva conta do investidor o
numero de acoes
preferenciais que deverao ser emitidas em razao da conversao
voluntaria,
observando a restricao legal de que o numero de acoes preferenciais
nao
ultrapasse 50% do total de acoes de emissao da Companhia. Apos a
efetiva
conversao, o acionista deve solicitar ao Banco Itau Unibanco S.A.
ou ao seu
agente de custodia, conforme o caso, a formacao de Units; e
(iv) a Reuniao do Conselho de Administracao para homologacao do
Aumento de
Capital ocorrera imediatamente apos o encerramento da rodada unica
de sobras e
do periodo de retratacao do investimento, caso haja homologacao
parcial do
Aumento de Capital.
Informacoes mais detalhadas a respeito do Aumento de Capital,
conforme exigidas
pela Instrucao CVM n. 481/09, poderao ser obtidas no site da
Companhia
(www.renovaenergia.com.br), no telefone + 55 (11) 3569- 6746, fax:
+55(11)
3509-1113 ou por e-mail: ri@renovaenergia.com.br, ou ainda, no
Sistema IPE da
CVM (www.cvm.gov.br), nos termos da regulamentacao aplicavel. Sao
Paulo, 26 de
fevereiro de 2014.
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