MRFG3 Marfrig Global Foods S.A

MARFRIG (MRFG-NM) - Deliberacoes de RCA
MARFRIG (MRFG-NM)

Deliberacoes de RCA

Em RCA de 25/03/2014 foi deliberado o seguinte:

Apos exame e debates, os membros do Conselho de Administracao deliberaram, por
unanimidade de votos dos presentes: (I) autorizar a Oferta de Compra a Vista, no
montante total de ate US$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhoes de dolares
norte-americanos), de: a) Senior Notes, com remuneracao de 9,875% ao ano e
vencimento em julho de 2017, originalmente emitidas pela Marfrig Holding
(Europe) B.V. ( Senior Notes 2017 ); e b) Senior Notes, com remuneracao de
11,250% ao ano e vencimento em setembro de 2021, originalmente emitidas pela
Marfrig Holding (Europe) B.V. ( Senior Notes 2021 ); e (II) Autorizar a
contratacao das seguintes instituicoes financeiras ou outras pertencentes aos
seus respectivos grupos economicos para coordenar e prestar os servicos
necessarios para a formalizacao da Oferta de Compra a Vista: (a) Banco Bradesco
BBI S.A., (b) BTG Pactual US Securities Capital LLC, (c) Deutsche Bank
Securities Inc., e o (d) Morgan Stanley & Co. LLC. A Diretoria fica autorizada a
tomar todas as providencias e praticar os atos necessarios a implementacao das
deliberacoes ora tomadas, sendo ratificados pelo Conselho de Administracao os
atos ja praticados pela Diretoria, nesse sentido.