KROTON (KROT-NM) - Nova Estrutura Organizacional
KROTON (KROT-NM)

Nova Estrutura Organizacional

Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

Belo Horizonte, 7 de julho de 2014, a Kroton Educacional S.A. (BM&FBovespa:
KROT3; OTCQX: KROTY), comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado em
geral, seu novo Conselho de Administracao, sua nova estrutura organizacional e
informacoes sobre a integracao com a Anhanguera Educacional.

Conforme ja anunciado, os acionistas da Kroton e da Anhanguera aprovaram, em 3
de julho de 2014, a fusao entre as duas empresas, por meio da incorporacao de
acoes da Anhanguera pela Kroton. A uniao cria uma empresa ainda mais forte e
solida, capaz de entregar servicos educacionais de qualidade em todo o pais. Os
numeros abaixo fornecem uma dimensao da nova Companhia:

- 1,5 milhao de alunos de Ensino Superior, Cursos Preparatorios, Cursos
Tecnicos, Cursos Livres e de Educacao Basica (dados de marco de 2014)
- 125 campi de Ensino Superior, atuando em mais 84 municipios brasileiros (dados
de junho de 2014)
- 726 polos credenciados de Ensino a Distancia (EAD), atuando em mais 544
municipios brasileiros (dados de junho de 2014)
- 876 Escolas Associadas de Educacao Basica (dados de junho de 2014)
- mais de 37 mil funcionarios (dados de junho de 2014)

Mais do que tamanho, essa operacao tambem promove a combinacao de ativos,
talentos e competencias permitindo a captura de sinergias e a construcao de uma
empresa ainda mais eficiente, capaz de agregar cada vez mais valor a sociedade.

Sinergias

Em relacao as sinergias, cabe destacar a confirmacao do valor ja anunciado de R$
300 milhoes (anuais) a serem capturados em ate 36 meses. Vale destacar que a
Administracao esta convicta de que existe um potencial relevante de captura de
sinergias e eficiencias operacionais adicionais que serao buscadas durante o
processo de integracao.

Governanca Corporativa

A Kroton mantera um elevado nivel de Governanca Corporativa, com papeis bem
definidos de atuacao do Conselho de Administracao (CA), dos Comites de
assessoramento ao CA e da Diretoria Executiva. Nesse contexto, o CA fica
reforcado com a entrada de quatro novos membros, incluindo o novo Presidente,
Professor Gabriel Mario Rodrigues. A estrutura de governanca da companhia
contempla tambem 4 comites de assessoramento que sao:

- Comite Academico e Institucional
- Comite de Auditoria
- Comite Financeiro e de Recursos Humanos
- Comite de Responsabilidade Social

Segue nova estrutura do CA da Kroton: (*)

Para mais detalhes sobre os membros do Conselho de Administracao, acessem nosso
site de Relacoes com Investidores.

Nova Estrutura Organizacional

A partir de 4 de julho de 2014 entrou em vigor a nova estrutura organizacional
da Kroton, que contempla as seguintes areas: (*)

Como anteriormente divulgado, Rodrigo Galindo permanece como Diretor Presidente
(CEO) da Kroton. No total, Rodrigo tera 12 reportes diretos, sendo 3 Diretorias
suplementares e 9 Vice-presidencias (VP).

Entre as Diretorias Suplementares, a estrutura tem a seguinte composicao:

- Diretoria de Relacoes com Investidores (DRI): Carlos Lazar continua
responsavel pela DRI.

- Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI): Gislaine Moreno, permanece
como Diretora da DDI, responsavel pelo relacionamento com o Ministerio da
Educacao (MEC) e por todos os aspectos regulatorios.

- Diretoria de Recursos Humanos e Empregabilidade: A responsabilidade e de Fabio
Lacerda, que ja ocupava a posicao na Kroton e passa agora a responder
diretamente ao CEO.

Entre as Vice-presidencias, a estrutura organizacional ficou composta da
seguinte forma:

- Vice-presidencia de Financas (CFO): Frederico Abreu permanece como CFO,
responsavel pelas areas de Controladoria, Tesouraria, Planejamento Financeiro e
Controle Orcamentario, Tecnologia da Informacao, Suprimentos, Fusoes e
Aquisicoes, Juridico e Controles Internos. A estrutura da VP de Financas
contempla, ainda, a nova area de Eficiencia Financeira, que tem Vitor Pini como
Diretor.

- Vice-presidencia Administrativa: atuando anteriormente como CFO da Anhanguera,
Maron Guimaraes assume a VP Administrativa, responsavel pelas areas de Centro de
Servicos Compartilhados de Alunos, Centro de Servicos Compartilhados do
Corporativo, Infraestrutura, Publicacoes e Logistica.

- Vice-presidencia de Marketing e Vendas: Guilherme Franco permanece como VP de
Marketing e Vendas, responsavel pelas atividades de Comunicacao, Marketing,
Vendas e Gestao de Produtos de todas as marcas do portfolio da Kroton, incluindo
a marca Anhanguera.

- Vice-presidencia de Integracao: Igor Lima permanece responsavel pela conducao
do processo de integracao da fusao e gestao de projetos e processos, realizada
pela Diretoria do PPMO (Project Portfolio Management Office).

- Vice-presidencia de Graduacao EAD e Polos: Roberto Valerio que exercia a
posicao de CEO da Anhanguera assume a gestao das operacoes de EAD tanto da
Kroton, como da Anhanguera que juntas possuem cerca de 600 mil alunos, e tambem
a gestao do negocio de cursos preparatorios (LFG).

- Vice-presidencia de Graduacao Presencial e Campus: Americo Matiello, que ja
ocupava essa posicao na Kroton, passa a responder tambem por toda a operacao de
Graduacao Presencial da Anhanguera.

- Vice-presidencia de Negocios e Inovacao: recem criada, essa area e liderada
por Carlos Pegurier, admitido pela Kroton no ultimo mes de maio. Suas
responsabilidades envolvem os negocios de Educacao Basica, Pos-graduacao e
Cursos Tecnicos. Alem disso, o executivo comandara as iniciativas de Inovacao da
Companhia.

- Vice-presidencia Academica Kroton: a VP Academica Kroton permanece sendo
gerida por Rui Fava, responsavel pela estrutura de Planejamento e
Desenvolvimento do Ensino Presencial e a Distancia da Kroton.

- Vice-presidencia Academica Anhanguera: a VP Academica Anhanguera permanece
sendo gerida por Ana Maria Sousa, responsavel pela estrutura de Planejamento e
Desenvolvimento de educacao presencial e a distancia da Anhanguera.

Informacoes sobre o processo de Integracao

Desde o anuncio da fusao, em 22 de abril de 2013, foram iniciadas as atividades
de planejamento da integracao. No total, sao 24 frentes de integracao que ja
planejaram todas as atividades de integracao para que seja possivel alcancar com
agilidade e seguranca, os impactos positivos esperados com a fusao.

A metodologia adotada preve duas grandes Etapas, a segunda delas dividida em 4
fases:

- Etapa 1: Planejamento da Integracao
- Etapa 2: Execucao da Integracao
- Fase 1: Passagem de Bastao (phase-out de responsabilidades, ate 30 dias)
- Fase 2: Convivencia de curto prazo (estabilizacao da operacao, ate 60 dias)
- Fase 3: Convergencia processual de medio prazo (integracao de processos
pre-integracao sistemica ate dezembro/2014)
- Fase 4: Integracao completa (pos-integracao sistemica, ate dezembro/2015)

Considerando essas fases, segue abaixo um macro cronograma detalhando as acoes
ja realizadas e aquelas a serem realizadas: (*)

O nivel de planejamento obtido, a robustez das metodologias adotadas, a
qualidade das pessoas envolvidas e o alinhamento de incentivos nos dao o
conforto necessario para a conducao do processo de integracao.

Para mais informacoes, por favor, entre em contato com a area de Relacoes com
Investidores.

Carlos Lazar, Carolina Igi ou Pedro Gomes
Telefone: + 55 (11) 3133.7309, + 55 (11) 3133.7314 ou + 55 (11) 3133.7313
Email: dri@kroton.com.br

(*) Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra do comunicado ao mercado,
com os graficos e tabelas.