BMFBOVESPA (BVMF-NM) Balanco Operacional Novembro 2014
BMFBOVESPA (BVMF-NM)

Balanco Operacional Novembro 2014

A empresa enviou o seguinte comunicado:


SEGMENTO BOVESPA

O segmento Bovespa movimentou, em novembro, R$ 130,20 bilhoes, ante R$ 250,16
bilhoes, registrados em outubro. A media diaria foi de R$ 6,85 bilhoes, ante R$
10,87 bilhoes. Foram realizados 17.014.495 negocios, ante 30.418.509 no mes
anterior. A media diaria de negocios atingiu 895.500, ante 1.322.544 em outubro.

Acoes

Em novembro, as acoes que registraram maior giro financeiro foram: PETROBRAS PN,
com R$ 13,18 bilhoes; ITAUUNIBANCO PN, com R$ 8,35 bilhoes; BRADESCO PN, com R$
5,76 bilhoes; VALE PNA, com R$ 5,52 bilhoes e PETROBRAS ON, com R$ 4,78
bilhoes.

Indices

Em novembro, o Ibovespa apresentou rentabilidade positiva de 0,17% aos 54.724
pontos.

As acoes com as maiores altas do Ibovespa, em novembro, foram: ELETROPAULO PN
(+33,77%); GOL PN (+17,24%); LOJAS AMERICANAS PN (+15,73%); KLABIN S/A UNT
(+14,77%); e SANTANDER BR UNT (+10,86%). As maiores baixas em novembro foram:
SID NACIONAL ON (-26,55%); ROSSI RESID ON (-21,63%); ELETROBRAS PNB (-17,70%);
PETROBRAS ON (-17,06%); e COSAN LOG ON (-16,39%).


Demais indices

Em novembro, os demais indices calculados pela Bolsa apresentaram as seguintes
performances:

IBRA (0,31%, a 2.092 pontos); IBXL (0,10%, a 9.272 pontos); IBXX (0,31% a 22.567
pontos); ICO2 (3,03% a 1.324pontos); ICON (2,71%, a 2.834 pontos); IDIV (-2,81%
a 3.132 pontos); IEEX (7,04%, a 28.314 pontos); IFIX (-2,92%, a 1.361 pontos);
IFNC (5,03% a 5.419 pontos); IGCT (1,94% a 2.330 pontos); IGCX (1,71% a 8.570
pontos); IGNM (1,36%, a 1.892 pontos); IMAT (-2,55%, a 1.404 pontos); IMOB
(-2,26% a 619 pontos); INDX (1,33% a 12.498 pontos); ISEE (1,51% a 2.588
pontos); ITAG (2,76%, a 12.005 pontos); IVBX (0,95% a 7.661 pontos); MLCX
(0,40%, a 1.035 pontos); SMLL (-0,52%, a 1.173 pontos); UTIL (3,73%, a 2.860
pontos); BDRX (7,52%, a 2.805 pontos).

Valor de mercado

O valor de mercado (capitalizacao bursatil) das 366 empresas com acoes
negociadas na BM&FBOVESPA, ao final de novembro, atingiu R$ 2,43 trilhoes. Em
outubro, esse valor era de R$ 2,42 trilhoes, referente a 365 companhias.

Niveis diferenciados

Em novembro, as 184 empresas listadas nos Niveis Diferenciados de Governanca
Corporativa representavam 68,99% do valor de mercado, 76,29% do volume
financeiro e 81,22% dos negocios realizados no mercado a vista. Ao final de
outubro, eram 185 empresas que representavam 68,02% do valor de mercado, 67,52%
do volume financeiro e 79,43% da quantidade de negocios.

Participacao dos mercados

O mercado a vista (lote-padrao) respondeu por 96,1% do volume financeiro em
novembro; seguido pelo de opcoes, com 2,6%; e pelo mercado a termo, com 1,3%. O
After Market movimentou R$ 1,14 bilhao, com a realizacao de 85.309 negocios,
ante R$ 1,55 bilhao e 121.003 transacoes no mes anterior.

Participacao dos investidores

Os investidores estrangeiros lideraram a movimentacao financeira no segmento
Bovespa em novembro, com participacao de 52,44%, ante 55,28% em outubro. Na
segunda posicao, ficaram os investidores institucionais, que obtiveram
participacao de 26,68%, ante 26,58%. As pessoas fisicas movimentaram 14,33%,
ante 12,18%. As instituicoes financeiras registraram 5,47% ante 5,08% %; e as
empresas, com 1,07% ante 0,85% no mes anterior.

Remuneracao a acionistas

Em novembro, as empresas listadas na BM&FBOVESPA pagaram a seus acionistas R$
2,87 bilhoes. Desse montante, R$ 2,19 bilhoes refere-se a dividendos; e R$
319,72 milhoes a juros sobre capital proprio. Em outubro, os valores pagos foram
de R$ 4,77 bilhoes no total, dos quais R$ 2,43 bilhoes a dividendos e R$ 2,02
bilhoes a juros sobre capital proprio.

Investidores individuais

Ao final de novembro, o numero de contas de investidores pessoas fisicas no
mercado de acoes foi de 558.825. Ao final de outubro, o numero era de 557.417.

Investimento Estrangeiro

Em 2014, os investimentos estrangeiros nos papeis de empresas brasileiras ate
novembro atingiram volume positivo de R$ 29 bilhoes, resultado de R$ 6,6 bilhoes
ofertados no Brasil e o saldo positivo de R$ 22,4 bilhoes na negociacao no
mercado secundario da BM&FBOVESPA.

No mes de novembro, o balanco da negociacao dos investidores estrangeiros na
BM&FBOVESPA foi positivo em R$ 1,7 bilhao, resultado de compras no valor de R$
69,1 bilhoes e de vendas de acoes de R$ 67,4 bilhoes.

A participacao dos estrangeiros nas ofertas publicas de acoes, incluindo IPOs,
representa 59% do total de R$ 14,1 bilhoes das operacoes realizadas com Anuncios
de Encerramento publicados ate 28 de novembro de 2014, conforme tabela
disponivel no site da Bolsa.

ETF

Foram realizados 123.928 negocios com os 16 ETFs negociados na Bolsa em
novembro. Em outubro, o numero de negocios foi de 184.872. O volume financeiro,
em novembro, foi de R$ 2,38 bilhoes, ante R$ 4,03 bilhoes em outubro. Em
novembro, o maior volume financeiro foi atingido pelo ETF BOVA11, com R$ 2,18
bilhoes, ante R$ 3,87 bilhoes no mes anterior.

Brazilian Depositary Receipts (BDRs) Nao Patrocinados

Em novembro, foram realizados 672 negocios com os 65 BDRs Nao Patrocinados
disponiveis para negociacao na BM&FBOVESPA. Em outubro, o numero de negocios foi
de 800. O volume financeiro foi de R$ 107,36 milhoes, ante R$ 154,75 milhoes no
mes anterior.

Emprestimos de acoes

Em novembro, o volume financeiro com emprestimos de acoes atingiu R$ 46,18
bilhoes, ante R$ 65,71 bilhoes em outubro. O numero de operacoes foi de 111.350,
ante 141.274 no mes anterior.

Renda fixa privada

O mercado de renda fixa privada da Bolsa totalizou R$ 9,60 milhoes, ante R$
17,97 milhoes em outubro.

Fundos de Investimento Imobiliarios

Em novembro, o mercado de Fundos Imobiliarios movimentou R$ 385,00 milhoes em
67.767 negocios. No mes anterior, o volume financeiro registrado foi de R$
412,54 milhoes, em 87.114 negocios. O periodo encerrou com 127 fundos
imobiliarios registrados.


SEGMENTO BM&F

Os mercados do segmento BM&F totalizaram 42.988.267 contratos negociados e
volume financeiro de R$ 3,39 trilhoes, ante 67.122.052 contratos e giro de R$
4,92 trilhoes em outubro. Ao final do ultimo pregao de novembro, o numero dos
contratos em aberto foi de 37.367.740 posicoes, ante 35.998.139, no periodo
anterior.

Derivativos financeiros

O futuro de juro (DI) contabilizou 17.282.895 contratos negociados, ante
27.568.562 em outubro. O dolar comercial futuro encerrou novembro com 5.841.135
contratos negociados, ante 9.146.385 no mes anterior. O futuro de Ibovespa
contabilizou 1.498.060 contratos, ante 3.136.855.

Derivativos de commodities

Em novembro, foram negociados 194.856 contratos futuros e de opcoes de
commodities, ante 322.652 em outubro. O numero dos contratos em aberto ao final
do periodo foi de 90.301 posicoes, ante 101.141, no periodo anterior.

O numero de contratos negociados de futuros e de opcoes de milho foi de
87.087contratos, ante 146.552 no mes anterior. O boi gordo encerrou o periodo
com 82.252 contratos negociados, em novembro, ante 134.533 em outubro. O cafe
arabica encerrou novembro com 13.350 contratos, enquanto em outubro o total foi
de 25.422. A soja registrou negociacao de 1.442 contratos em novembro, ante
1.406 no mes anterior. O etanol hidratado registrou 3.884 contratos negociados,
ante 8.424.

Ouro a vista

O mercado disponivel de ouro (250 gramas) negociou 639 contratos, ante 694 em
outubro. O volume financeiro totalizou R$ 15,32 milhoes em novembro, ante R$
16,70 milhoes no mes anterior.

Titulos do agronegocio

O estoque de titulos do agronegocio registrado na BM&FBOVESPA totalizou R$
113,79 bilhoes, ante R$ 114,86 bilhoes em outubro. O estoque de LCAs (Letra de
Credito do Agronegocio) totalizou R$ 109,19 bilhoes, ante R$ 109,94 bilhoes.

Dolar a vista

O volume de dolares negociados no mercado interbancario e registrados na Bolsa,
em novembro, foi de US$ 20,49 bilhoes, com 2.306 negocios, ante US$ 35,92
bilhoes e 2.914 negocios, no periodo anterior.

Participacao dos investidores

Os investidores estrangeiros lideraram a movimentacao nos mercados do segmento
BM&F com participacao de 39,62%, ante 42,53%, no mes anterior. Na segunda
posicao, ficaram as instituicoes financeiras com a participacao de 26,47%, ante
21,40%, no mes anterior. Os investidores institucionais obtiveram a participacao
de 24,41%, ante 25,97% no mes anterior. As pessoas fisicas encerraram o mes com
participacao de 8,01%, ante 7,01%; e as empresas, com 1,17%, ante 2,90% em
outubro.

DMA - SEGMENTO BM&F

Em novembro, as negociacoes realizadas via Acesso Direto ao Mercado (DMA, na
sigla em ingles) no segmento BM&F* registraram 38.052.125 contratos negociados
em 7.953.375 negocios. No mes anterior, o numero de contratos negociados foi de
63.093.761 em 11.477.605 negocios.

Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BM&F foram:

DMA tradicional 10.058.132 contratos negociados em 2.258.430 negocios, ante
17.397.513 contratos e 2.781.711 negocios no mes anterior;

DMA via provedor (incluindo o roteamento de ordens com o Sistema Globex)
12.849.824 contratos negociados em 820.062 negocios, ante 20.207.875 contratos e
1.213.232 negocios no mes anterior;

DMA via conexao direta 153.631 contratos negociados em 46.842 negocios, ante
346.305 contratos e 99.752 negocios no mes anterior; e

DMA via co-location 14.990.538 contratos negociados em 4.828.041 negocios,
ante 25.142.068 contratos 7.382.910 negocios no mes anterior.

Em novembro, as negociacoes realizadas por investidores estrangeiros
apresentados a BM&FBOVESPA pela CME (que utilizam o sistema de roteamento de
ordens Globex-PUMA Trading System ou que acessam os mercados da Bolsa via
co-location) totalizaram 6.335.163 contratos negociados, em 1.951.426 negocios.
No mes anterior, os totais foram 11.296.646 contratos negociados, em 3.130.469
negocios.


DMA - SEGMENTO BOVESPA

Em novembro, as negociacoes realizadas via DMA no segmento BOVESPA* totalizaram
volume financeiro de R$ 116,5 bilhoes em 19.553.116 negocios. No mes anterior, o
volume financeiro foi de R$ 218,05 bilhoes em 34.246.211 negocios.

Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BOVESPA foram:

DMA tradicional R$ 60,5 bilhoes em 10.216.481 negocios, ante R$ 108,27 bilhoes
em 16.945.660 negocios no mes anterior;

DMA via provedor R$ 13,1 bilhoes em 2.129.807 negocios, ante R$ 21,48 bilhoes
em 3.662.554 negocios no mes anterior;

DMA via conexao direta R$ 1,3 bilhao em 113.624 negocios, ante R$ 1,81 bilhao
em 187.031 negocios no mes anterior; e

DMA via co-location R$ 41,7 bilhoes em 7.093.204 negocios, ante R$ 86,45
bilhoes em 13.450.966 negocios no mes anterior.


* O acesso direto aos sistemas de negociacao da BM&FBOVESPA e realizado por DMA
modelos 1, 2, 3 e 4.
No modelo 1 ou DMA tradicional, o cliente acessa o sistema de negociacao por
intermedio da estrutura tecnologica da corretora.
No modelo 2 ou DMA via provedor, ele nao utiliza a estrutura anterior e se
conecta aos sistemas por um provedor de acesso autorizado.O acesso via
roteamento de ordens com o Globex, no segmento BM&F, e uma forma de DMA modelo
2.
No modelo 3 ou DMA via conexao direta, o acesso as plataformas de negociacao da
Bolsa ocorre via conexao direta.
No modelo 4 ou DMA via co-location, o cliente instala seu proprio computador
dentro da Bolsa.
Notas: Os volumes negociados por tipo de acesso incluem as duas partes do
negocio (compra e venda).
Os volumes por tipo de acesso de ambos os segmentos passaram a ser divulgados de
forma consolidada no balanco de operacoes da BM&FBOVESPA a partir de maio de
2009.


Sao Paulo, 4 de dezembro de 2014.