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JBS (JBSS-NM) Cancelamento de Oferta Publica pela JBS Finance
JBS (JBSS-NM)

A JBS S.A. Anuncia o Cancelamento de Oferta Publica pela JBS Finance

A empresa enviou o seguinte comunicado:

Sao Paulo, Brasil, 8 de dezembro de 2014 - A JBS S.A. ("JBS") anunciou hoje que
a JBS Finance II Ltd. ( "Companhia"), uma subsidiaria integral da JBS, cancelou
sua oferta publica anunciada previamente ("Oferta Publica") de todo e qualquer
valor principal agregado de U.S$900.000.000 em Notas com juros a 8.25% e
vencimento 2018 da Companhia.

A Oferta Publica estava sujeita as condicoes estabelecidas na Oferta de Compra,
de 3 de dezembro de 2014, e a Carta de Transmissao relacionada (em conjunto,
"Documentos da Oferta"), que contem informacoes detalhadas sobre as termos da
Oferta Publica. Tais condicoes incluiam, entre outras coisas, a consumacao de
uma oferta de novas notas seniores pela JBS USA LLC e JBS USA Finance, Inc.,
subsidiarias da JBS ("Oferta de Novas Notas"). Devido as condicoes do mercado de
capitais, no presente momento a JBS decidiu nao concluir esta oportunidade de
financiamento das Notas. Por esse motivo, a Oferta de Novas Notas e a Oferta
Publica foram canceladas.

Este comunicado confirma o cancelamento formal da Oferta Publica. A JBS
reserva-se o direito de iniciar uma nova oferta publica em uma data posterior,
mas nao tem qualquer obrigacao de faze-lo.

Detentores das Notas com duvidas em relacao ao cancelamento da Oferta Publica
podem direcionar suas questoes para D.F. King & Co., Inc., o agente de
informacoes da Oferta Publica, nos telefones (866) 751-6315 (ligacao gratuita),
(212) 269-5550 (ligacao a cobrar) ou no e-mail jbs@dfking.com.

Os Documentos da Oferta e quaisquer documentos relacionados nao foram arquivados
junto a U.S. Securities and Exchange Commission e tampouco foram arquivados ou
revisados por qualquer autoridade federal ou estadual, comissao de valores
mobiliarios ou autoridade regulamentar de qualquer pais. Nenhuma autoridade
opinou sobre a exatidao ou adequacao dos Documentos da Oferta ou quaisquer
documentos relacionados, e e contra a lei e pode ser um crime fazer qualquer
declaracao em contrario.

Sob nenhuma circunstancia, este comunicado a imprensa constitui uma oferta de
compra ou uma solicitacao de uma oferta para vender as Notas ou quaisquer outros
valores mobiliarios da JBS ou de suas subsidiarias.


Sobra a JBS

JBS e a maior empresa de proteina animal e processados do mundo, e prepara,
empacota e entrega produtos de carne bovina, suina, ovina e avicola frescos e de
valor agregado posteriormente processados e em cerca de 150 paises nos cinco
continentes.

Importante Comunicado em Relacao a Declaracoes Prospectivas

Este anuncio contem algumas declaracoes prospectivas. Declaracoes que nao
constituam fatos historicos, incluindo declaracoes sobre nossas perspectivas e
expectativas, sao declaracoes prospectivas. As palavras "espera," "acredita,"
"estima," "pretende," "planeja" e expressoes similares, quando relacionadas a
JBS e suas subsidiarias, indicam declaracoes prospectivas. Estas declaracoes
refletem a visao atual da administracao e estao sujeitas a diversos riscos e
incertezas. Estas declaracoes baseiam-se em diversas assuncoes e fatores,
incluindo fatores gerais economicos, de mercado, industria e operacionais.
Quaisquer mudancas em tais assuncoes ou fatores pode levar a resultados praticos
diversos das expectativas atuais. Nao se deve depositar um excesso de confianca
em tais declaracoes. As declaracoes prospectivas referem-se apenas a data em que
foram realizadas e a JBS e as Emissoras nao se comprometem a atualizar as
declaracoes prospectivas de modo a refletirem eventos ou circunstancias
posteriores a data em que foram realizadas.


Sao Paulo, 08 de dezembro de 2014