RNEW3 Renova Energia SA

RENOVA (RNEW-N2) Fato Relevante 3. Emissao de Debentures Simples
RENOVA (RNEW-N2)

Fato Relevante - 3. Emissao de Debentures Simples, nao Conversiveis em Acoes, da
Especie Quirografaria, com Garantia Adicional Real, em Serie Unica.


A empresa enviou o seguinte fato relevante

A Renova Energia S.A. (RNEW11) ("Companhia"), nos termos da Instrucao da
Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, e para os fins do paragrafo 4. do artigo 157 da Lei n. 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e
ao mercado em geral, que em reuniao do Conselho de Administracao da Companhia,
realizada nesta data ("RCA"), foi aprovada: (i) a realizacao da 3. emissao de
debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, com
garantia adicional real, em serie unica ("Debentures"), para distribuicao
publica com esforcos restritos de colocacao, nos termos da Instrucao CVM n. 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta Restrita" e "Instrucao CVM
476", respectivamente); (ii) a prestacao, pela Companhia, de garantias reais as
emissao; e (iii) a realizacao, pela Companhia, do resgate antecipado facultativo
total da 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 9. series da 2. emissao de debentures
simples, nao conversiveis em acoes, da especie quirografaria, com garantia
adicional real, em ate nove series, para distribuicao publica com esforcos
restritos de distribuicao, da Renova Energia S.A. emitida em 17 de setembro de
2012 ("2a Emissao de Debentures").

A emissao sera composta por ate 50.000 Debentures, com valor nominal unitario de
R$10.000,00, em serie unica, perfazendo o montante total de R$500 milhoes, com
prazo de vencimento de 10 anos a contar da data de emissao, sendo que o
pagamento de juros remuneratorios sera feito em parcelas semestrais e
consecutivas, sem carencia, nos meses de junho e dezembro de cada ano, a partir
da data de emissao das Debentures. Os recursos captados pela emissao serao
destinados a realizacao, pela Companhia, do resgate antecipado facultativo total
da 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 9. series da 2. Emissao de Debentures da
Companhia, com valor aproximado de R$ 369 milhoes, o qual sera realizado
observados os procedimentos descritos na Clausula 4.2 da escritura de emissao da
2. Emissao de Debentures, bem como para o reforco de caixa da Companhia.

A Oferta Restrita esta dispensada de registro de distribuicao publica na CVM,
nos termos do artigo 6. da Instrucao CVM 476. A ata da RCA com a integra das
materias aprovadas encontra-se arquivada na sede da Companhia, no site da CVM
(www.cvm.gov.br), bem como no site da Companhia (www.renovaenergia.com.br).

O presente Fato Relevante e publicado pela Companhia exclusivamente em
atendimento a Instrucao CVM 358 e a Instrucao CVM 476, possuindo carater
exclusivamente informativo e nao deve ser interpretado ou considerado, para
todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou divulgacao das
Debentures.


Sao Paulo, 17 de dezembro de 2014.