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JBS (JBSS-NM) - Comunicado
JBS (JBSS-NM)
Comunicado

Enviou o seguinte comunicado:

JBS COMUNICA QUE SUA SUBSIDIARIA PILGRIM'S PRIDE ANUNCIOU A EMISSAO DE TITULOS
DE DIVIDA DE US$ 500 MILHOES COM CUPOM DE 5,75%

A JBS S.A. ("JBS"; "Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que a sua subsidiaria Pilgrim's Pride Corporation (NASDAQ: PPC-US, "PPC"),
empresa americana controlada pela JBS USA Holdings, anunciou hoje a precificacao
de Notas de titulos de divida no montante de US$500,0 milhoes com cupom de 5,75%
e vencimento em 2025.

A PPC pretende utilizar parte dos recursos para pagar dividas de prazos mais
curtos e com garantias e o saldo remanescente para propositos gerais da
Companhia. A PPC realizou essa transacao intraday (anuncio e precificacao da
oferta no mesmo dia), o que demonstra a alta demanda pelos titulos.

O montante de US$500,0 milhoes teve uma sobredemanda substancial e a taxa de
5,75% para um titulo de divida com vencimento em 10 anos foi o menor ja obtido
por uma companhia da familia JBS. Essa transacao reflete o comprometimento
continuo do Grupo em aprimorar o perfil de sua divida.

Sao Paulo, 5 de marco de 2015.