MRFG3 Marfrig Global Foods S.A

MARFRIG (MRFG-NM)-F. Relevante - Emissao certif. de direitos credit. agronegocio
MARFRIG (MRFG-NM)

Fato Relevante - Emissao de certificados de direitos creditorios do agronegocio

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Sao Paulo, 30 de marco de 2015 - A MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (BM&FBOVESPA: MRFG3
e ADR Nivel 1: MRTTY - "Companhia ou Marfrig"), em observancia aos termos da
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358, de 3 de janeiro de
2002, e alteracoes posteriores e do artigo 157, paragrafo 4o da Lei n. 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e alteracoes posteriores, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que, pela recomendacao favoravel do Comite de Gestao da
Companhia, conforme reuniao realizada em 30 de marco de 2015, a Companhia
deliberou a realizacao de sua 1a (primeira) emissao de certificados de direitos
creditorios do agronegocio ("Emissao" e "CDCAs", respectivamente), no montante
total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhoes de reais), para distribuicao
publica com esforcos restritos de colocacao, nos termos da Instrucao da CVM n.
476, de 16 de janeiro de 2009 e alteracoes posteriores ("Oferta Restrita" e
"Instrucao CVM 476", respectivamente), com os respectivos recursos sendo
alocados para o pagamento do preco de aquisicao da cedula de produto rural
financeira, lastro dos CDCAs.

A Oferta Restrita e destinada exclusivamente a investidores qualificados,
conforme o disposto nos incisos I e II do artigo 4o da Instrucao CVM 476 e esta
automaticamente dispensada do registro de distribuicao publica perante a CVM de
que trata o artigo 19 da Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alteracoes
posteriores, nos termos da Instrucao CVM 476.

Serao emitidos 500 (quinhentos) CDCAs, com valor nominal unitario, na Data de
Emissao (conforme abaixo definida), de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ("Valor
Nominal Unitario"), observado o limite minimo de subscricao previsto no inciso
II do artigo 4o da Instrucao CVM 476. Os CDCAs possuem prazo de vencimento de 12
(doze) meses contado da data de emissao dos CDCAs, qual seja, 30 de marco de
2015 ("Data de Emissao"), vencendo-se, portanto, em 30 de marco de 2016,
ressalvadas as hipoteses de vencimento antecipado dos CDCAs previstas nos Termos
e Condicoes dos CDCAs.

O Valor Nominal Unitario dos CDCAs nao sera atualizado. Sobre o saldo do ValorNominal Unitario dos CDCAs incidirao, desde a Data da primeira integralizacao
ate a Data de Vencimento, juros remuneratorios correspondentes a 100% (cem por
cento) da variacao acumulada das taxas medias diarias dos Depositos
Interfinanceiros DI, "over extra-grupo", expressa na forma percentual ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela CETIP, no Informativo Diario disponivel em sua pagina na
internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"), acrescidos de uma sobretaxa ou
spread de 1,50% (um inteiro e cinquenta centesimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Uteis, calculada de forma exponencial e
cumulativa, pro rata temporis por dias uteis decorridos.

Os CDCAs nao contarao com garantia real ou fidejussoria. Os CDCAs serao
registrados para distribuicao primaria e negociacao secundaria no Modulo CETIP
21 - Titulos e Valores Mobiliarios, ambos administrados e operacionalizados pela
CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP"), sendo a distribuicao e as
negociacoes liquidadas financeiramente, de acordo com os procedimentos da CETIP.


O presente material tem carater exclusivamente informativo, nos termos da
legislacao em vigor, e nao deve ser interpretado como um material de venda
dos
CDCAs.