OGX PETROLEO (OGXP-NM) / NOVA OLEO (OGSA) - F. Relevante - Vencimento financiam.
OGX PETROLEO (OGXP-NM) / NOVA OLEO (OGSA)

Fato Relevante - Vencimento dos financiamentos pos-concursais

As empresas enviaram o seguinte fato relevante:

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2015 - A Oleo e Gas Participacoes S.A. - Em
Recuperacao Judicial (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) e OGX Petroleo e Gas S.A. -
Em Recuperacao Judicial (Bovespa: OGSA3) (respectivamente, "OGpar" e "OGX", e,
quando em conjunto, "Companhias"), Em continuidade ao Fato Relevante divulgado
em 11.02.2015 e nos termos do artigo 157, paragrafo 4 o. da Lei n. 6.404/76 e da
Instrucao CVM n. 358/02, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
devido principalmente a queda do valor do petroleo no mercado internacional, as
Companhias nao alcancaram o cumprimento de todas as condicoes precedentes para a
conversao das debentures, conversiveis em acoes, da especie com garantia real,
com garantia adicional fidejussoria, em ate 3 (tres) series, da 3a (terceira)
emissao da OGX ("Debentures DIP") ate 11.04.2015, bem como nao possuem, neste
momento, os recursos financeiros necessarios para o pagamento do Emprestimo
Adicional de que trata o Fato Relevante de 15 de abril de 2014.

Desta forma, visando ao melhor interesse das Companhias e de seus stakeholders,
foi iniciada negociacao com representantes da maioria dos credores das
Debentures DIP e do Emprestimo Adicional, a fim de encontrar uma solucao
satisfatoria para todas as partes.

As Companhias intencionam alcancar os termos finais desta negociacao ate o fim
desta semana e manterao seus acionistas e o mercado informados acerca da
evolucao das referidas tratativas.

Aviso Legal
Este documento contem algumas afirmacoes e informacoes relacionadas a Companhia
que refletem a atual visao e/ou expectativa da Companhia e de sua administracao
a respeito do seu plano de negocios. Estas afirmacoes incluem, entre outras,
todas as afirmacoes que denotam previsao, projecao, indicam ou implicam
resultados, performance ou realizacoes futuras, podendo conter palavras como
"acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultara" ou
outras palavras ou expressoes de acepcao semelhante. Tais afirmacoes estao
sujeitas a uma serie de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos
que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais
divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e
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