CETIP (CTIP-NM) - Aumento do capital social por subscricao privada
CETIP (CTIP-NM)
Aumento do capital social por subscricao privada / Ajuste no percentual

Reapresentou o seguinte Aviso aos Acionistas ajustando o percentual:

Rio de Janeiro, 7 de maio de 2015 - A Cetip S.A. - Mercados Organizados ("Cetip"
ou "Companhia") (BM&FBOVESPA: CTIP3), a maior depositaria de titulos privados de
renda fixa da America Latina e a maior camara de ativos privados do pais, vem a
publico informar que, em Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 6 de
maio de 2015, foi aprovada proposta de aumento do capital social da Companhia,
dentro do limite de seu capital autorizado, no montante de R$ 12.773.852,46,
mediante capitalizacao de parcela da reserva especial do agio, nos termos da
Instrucao CVM n. 319/99, conforme abaixo:

(i) R$ 3.832.155,74, com a emissao de 120.774 novas acoes ordinarias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem integralizados, a vista,
mediante capitalizacao de parcela da reserva especial do agio correspondente a
30% do beneficio fiscal auferido em 2014 em decorrencia da amortizacao do agio;
e
(ii) R$ 8.941.696,72, sem a emissao de novas acoes, a serem integralizados, a
vista, mediante capitalizacao de parcela da reserva especial do agio
correspondente a 70% do beneficio fiscal auferido em 2014 em decorrencia da
amortizacao do agio.

Conforme estabelecido no Protocolo, o preco de emissao das acoes foi determinado
com base na media ponderada das cotacoes de fechamento, considerando os 21
pregoes anteriores ao encerramento do exercicio, resultando no valor de R$
31,729972841 por acao.

Direitos de subscricao
Em razao do aumento de capital com a emissao de novas acoes previsto em (i)
acima, sera assegurado aos acionistas titulares de acoes ordinarias de emissao
da Companhia o direito de preferencia na subscricao das novas acoes, nos termos
do SS 2o do Artigo 171 da Lei 6.404/76. Para cumprimento ao disposto no Protocol
o
e Justificativa de Incorporacao da Advent Depository datado de 16 de setembro de
2009 e aprovado em Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia realizada em 05
de outubro de 2009 ("Protocolo"), (i) as importancias pagas por acionistas que
decidam exercer o seu direito de preferencia serao transferidas aos fundos de
investimento que sucederam a Advent Securities e (ii) as acoes que nao forem
subscritas pelos acionistas serao transferidas aos fundos de investimento que
sucederam a Advent Securities. O direito de preferencia devera ser exercido com
base na posicao acionaria de 13 de maio de 2015 e na proporcao de 0,00046077
novas acoes para cada acao possuida (0,046077%), a um preco de subscricao
arredondado de R$ 31,73 por acao. A partir de 14 de maio de 2015, inclusive, as
acoes serao negociadas ex-direito.

Os direitos de subscricao serao admitidos a negociacao em bolsa de valores.

Forma de integralizacao
A integralizacao das acoes subscritas devera ser feita a vista, em moeda
corrente nacional, no ato da subscricao.

Prazo para o exercicio do direito de preferencia
Os acionistas detentores de acoes ordinarias de emissao da Companhia poderao
exercer o direito de preferencia na subscricao das novas acoes dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, com inicio no dia 18 de maio de 2015 e termino no dia 16 de
junho de 2015, inclusive.

Sobras de acoes nao subscritas
Apos o termino do prazo para exercicio, sera concedido aos acionistas que
exercerem o seu direito de preferencia e manifestarem a intencao de subscrever
as sobras, o direito a concorrer com as sobras decorrentes do nao exercicio do
direito de preferencia por eventuais acionistas. As sobras de acoes nao
subscritas no prazo acima referido serao rateadas, na proporcao dos valores
subscritos, apenas entre os acionistas que tiverem pedido, no boletim de
subscricao, reserva de sobras.

Os acionistas que manifestaram interesse na reserva de sobras, no boletim de
subscricao, terao o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da divulgacao de
Aviso aos Acionistas pela Companhia, para a subscricao das sobras rateadas.

Documentacao para exercicio dos direitos de subscricao
Os investidores que se encontram registrados nos livros de acoes na custodia do
Banco Bradesco S.A poderao obter o boletim de subscricao e exercer o direito em
qualquer agencia Bradesco apresentando os seguintes documentos:
(i) Pessoa Fisica: carteira de identidade (RG), cadastro de pessoa fisica (CPF)
e comprovante de endereco; e

(ii) Pessoa Juridica: copia autenticada do ultimo estatuto ou contrato social
consolidado, cartao de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ),
documentacao societaria outorgando poderes de representacao e copias
autenticadas do CPF, cedula de identidade e do comprovante de residencia de seus
representantes. Investidores residentes no exterior podem ser obrigados a
apresentar outros documentos comprobatorios de representacao.

No caso de representacao por procuracao, sera necessaria a apresentacao do
respectivo instrumento de mandato.

Os investidores detentores de acoes registradas na custodia fungivel da
BM&FBOVESPA deverao exercer o direito de subscricao no seu respectivo agente de
custodia.

Proventos
As acoes ora emitidas participarao em igualdade de condicoes a todos os
beneficios, inclusive aos dividendos e eventuais remuneracoes de capital que
vierem a ser aprovados pela Companhia, incluindo os dividendos intermediarios
aprovados em reuniao do Conselho de Administracao realizada em 06 de maio de
2015.

Confirmacao do credito das acoes
O credito das acoes ocorrera apos 5 (cinco) dias uteis da data de encerramento
do prazo para o exercicio do direito de preferencia.
Nota: Conforme as deliberacoes da RCA realizada em 06/05/2015 Como resultado do
aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia, totalmente
subscrito e integralizado, passa de R$645.642.405,63 (seiscentos e quarenta e
cinco milhoes, seiscentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e
sessenta e tres centavos), dividido em 262.858.049 (duzentas e sessenta e duas
milhoes, oitocentas e cinquenta e oito mil e quarenta e nove) acoes ordinarias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$658.416.258,09 (seiscentos
e cinquenta e oito milhoes, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta e
oito reais e nove centavos), dividido em 262.978.823 (duzentos e sessenta e duas
milhoes, novecentas e setenta e oito mil, oitocentas e vinte e tres) acoes
ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Norma: A partir de 14/05/2015 acoes escriturais ex-subscricao.
A partir de 18/05/2015 direitos ate 09/06/2015.