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LIGHT S/A (LIGT-NM) - Fato Relevante - 3a Emissao de Notas Promissorias da Compa
LIGHT S/A (LIGT-NM)

Fato Relevante - 3a Emissao de Notas Promissorias da Companhia

Enviou o seguinte fato relevante:

A Light Servicos de Eletricidade S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto
na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358, de 03 de janeiro
de 2002 e do artigo 157, paragrafo 4 o. da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada, vem informar ao publico em geral que, em 18 de junho de
2015, foi encerrada a distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao
de notas promissorias comerciais ("Notas Promissorias") de emissao da Companhia,
em serie unica, com garantia fidejussoria na forma de aval, no montante total de
R$275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhoes de reais) mediante a
emissao de 55 (cinquenta e cinco) Notas Promissorias, em regime de garantia
firme de colocacao ("Emissao"), conforme os procedimentos estabelecidos na
Instrucao n. 134, de 1 de novembro de 1990, conforme alterada, e da Instrucao
CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. A Emissao foi a 3a
(terceira) emissao de notas promissorias da Companhia. Os recursos obtidos pela
Companhia com a Emissao serao destinados ao reforco de capital de giro e/ou ao
refinanciamento de dividas vincendas. As Notas Promissorias farao jus ao
pagamento de juros remuneratorios equivalentes a 100% (cem por cento) da
variacao acumulada da Taxa DI mais 1,63% ao ano e tem prazo de vigencia de 360
(trezentos e sessenta dias) dias. A Emissao foi aprovada na Reuniao do Conselho
de Administracao da Companhia realizada no dia 03 de junho de 2015 e esta
automaticamente dispensada de registro de distribuicao publica, nos termos do
artigo 6o. da Instrucao CVM n. 476.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2015.