SOUZA CRUZ (CRUZ) - Fato Relevante - OPA de Acoes - Novo Preco da Oferta
SOUZA CRUZ (CRUZ)

Fato Relevante - Oferta Publica para Aquisicao de Acoes - Novo Preco da Oferta

Enviou o seguinte fato relevante:

Em atendimento ao Artigo 157 da Lei das S.A. e a Instrucao CVM n. 358/02, bem
como em complemento ao fato relevante divulgado em 2 de marco de 2015 ("Anuncio
do Pedido de Registro"), a Souza Cruz S.A. ("Companhia") vem, por solicitacao da
British American Tobacco Americas Prestacao de Servicos Ltda. ("Ofertante"),
comunicar ao mercado e aos acionistas da Companhia o quanto segue: (i) conforme
previsto no Anuncio do Pedido de Registro e no edital ("Edital") de oferta
publica obrigatoria de aquisicao de acoes, lancada com o objetivo de cancelar o
registro de companhia aberta da Companhia, nos termos do artigo 4 o., paragrafo
4 o., da Lei das S.A., e do artigo 16 da Instrucao da CVM n. 361/02 ("Oferta"),
o preco da Oferta foi fixado em R$26,75 por acao, a ser deduzido pelo valor de
dividendos e juros sobre capital proprio eventualmente declarados pela Companhia
ate a data do leilao ("Preco"); (ii) os acionistas da Companhia aprovaram, na
Assembleia Geral Ordinaria da Companhia realizada em 19 de marco de 2015, a
declaracao de dividendos no valor de R$0,61 por acao, do que resultou a reducao
do Preco da Oferta para R$26,14 por acao, conforme divulgado por Fato Relevante
de 20 de marco de 2015; (iii) em reuniao realizada em 23 de marco de 2015, os
membros do conselho de administracao da Companhia aprovaram a remuneracao aos
acionistas, na forma de juros sobre o capital proprio, no valor de R$0,01753 por
acao (arredondado, para fins de definicao do novo Preco da Oferta, para R$0,01),
do que resultou a reducao do Preco da Oferta para R$26,13 por acao, conforme
divulgado por Fato Relevante em 24 de marco de 2015; (iv) em reuniao realizada
em 22 de junho de 2015, os membros do conselho de administracao da Companhia
novamente aprovaram a remuneracao aos acionistas, na forma de juros sobre o
capital proprio, no valor de R$0,019220 por acao (arredondado, para fins de
definicao do novo Preco da Oferta, para R$0,01); e (v) em virtude do acima
exposto, o novo Preco da Oferta passou a ser de R$26,12 por acao.

A Companhia esclarece que a analise do Edital e o curso do processo de registro
da Oferta encontram-se em andamento na CVM. A Companhia mantera o mercado e seus
acionistas informados sobre qualquer desenvolvimento da Oferta, conforme venha a
ser informado pela Ofertante, de acordo com a regulamentacao aplicavel.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2015.