PETR3 Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras

PETROBRAS (PETR) - Fato relevante - Estudos p/ oferta de acoes Petrobras Distr.
PETROBRAS (PETR)
Estudos para oferta publica de acoes da Petrobras Distribuidora S.A.

Enviou o seguinte fato relevante:

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2015 - Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras, em
conformidade com o SS 4o. do artigo 157, da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada, e com a Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios -
CVM no. 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa que sua
Diretoria Executiva, em reuniao ocorrida em 30 de junho de 2015, autorizou a
elaboracao de estudos com o objetivo de analisar alternativas estrategicas para
a sua subsidiaria integral Petrobras Distribuidora S.A. (BR).

Dentre as possibilidades que serao exploradas, encontram-se a atracao de um
socio estrategico e a abertura de capital, tornando esta subsidiaria uma
companhia listada no segmento especial do mercado de acoes da BM&FBovespa
denominado Novo Mercado e aderente as melhores praticas de governanca
corporativa.

Esta iniciativa faz parte do Plano de Desinvestimento da Petrobras e, caso a
abertura de capital venha a ocorrer, se dara atraves de oferta publica
secundaria de acoes da referida companhia.

Todos os atos necessarios para realizacao da oferta estarao sujeitos a aprovacao
dos orgaos internos da Petrobras e da Petrobras Distribuidora S.A., bem como a
analise e a aprovacao dos respectivos entes reguladores, supervisores e
fiscalizadores, nos termos da legislacao aplicavel.

A presente comunicacao nao deve ser considerada como anuncio de oferta e a
realizacao da mesma dependera de condicoes favoraveis dos mercados de capitais
nacional e internacional.

Fatos julgados relevantes sobre este tema serao tempestivamente comunicados
ao mercado.