GOL (GOLL-N2)
Fato Relevante - GOL anuncia a conclusao do Term Loan no valor de
US$300 milhoes
Enviou o seguinte fato relevante:
Sao Paulo, 01 de setembro de 2015 - A GOL Linhas Aereas
Inteligentes S.A.
(BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B-, Fitch: B-,
Moody's: B3), a maior
companhia aerea de baixo custo e melhor tarifa da America Latina,
em atendimento
as disposicoes da Instrucao CVM n. 358/2002, conforme alterada
("INCVM 358"),
vem, por meio deste, em complemento ao fato relevante publicado em
10 de julho
de 2015, comunicar aos seus acionistas e ao mercado que:
No dia 31 de agosto de 2015, nossa subsidiaria integral Gol LuxCo
S.A. ("Gol
LuxCo") celebrou, na qualidade de devedora, o "Credit and Guaranty
Agreement"
com o Morgan Stanley Senior Funding, Inc., ("Morgan Stanley"), na
qualidade de
agente administrativo e representante dos interesses dos credores,
no valor de
US$ 300.000.000,00 (trezentos milhoes de dolares norte americanos),
com
remuneracao de 6,5% ao ano e prazo de vencimento de cinco anos
("Credit
Agreement"). A Companhia e a VRG Linhas Aereas S.A ("VRG" e, em
conjunto com a
Companhia, os "Garantidores") prestaram garantia fidejussoria em
fiel garantia
as obrigacoes assumidas pela Gol LuxCo no ambito do Credit
Agreement.
Alem da garantia outorgada pelos Garantidores, a Delta Air Lines,
Inc. ("Delta")
concedeu garantia fidejussoria adicional ("Backstop Guaranty"), de
modo a
assegurar o cumprimento integral das obrigacoes assumidas pela Gol
LuxCo no
ambito do Credit Agreement.
A fim de contra garantir qualquer pagamento realizado pela Delta em
favor da Gol
LuxCo, foi concedida garantia fidejussoria pela Companhia e pela
VRG, bem como o
penhor de acoes ordinarias emitidas pela Smiles S.A. e de
titularidade da
Companhia e de todos os direitos patrimoniais delas
decorrentes.
A operacao acima descrita faz parte das operacoes estrategicas
previstas pela
Companhia e pela Delta, conforme divulgado no fato relevante
publicado pela
Companhia em 10 de julho de 2015.
Sobre a GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aereas Inteligentes, a maior companhia aerea de baixo
custo e
melhor tarifa da America Latina, opera cerca de 900 voos diarios
para 73
destinos, sendo 17 internacionais na America do Sul, Caribe e
Estados Unidos,
utilizando uma frota jovem e moderna de aeronaves Boeing 737-700 e
737-800 Next
Generation, as mais seguras, eficientes e economicas da classe. O
programa de
relacionamento SMILES permite que seus participantes acumulem
milhas e resgatem
bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo, por meio de
voos
realizados por parceiras aereas. A companhia possui tambem o
servico logistico
Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais 3.500
municipios
brasileiros e oito internacionais. Com seu portfolio de produtos e
servicos
inovadores, a GOL Linhas Aereas Inteligentes oferece a melhor
relacao
custo-beneficio do mercado.
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024