BANRISUL (BRSR-N1) - Recompra de Notas Subordinadas
28 Setembro 2015 - 9:59AM
Notícias da Bovespa
BANRISUL (BRSR-N1)
Recompra de Notas Subordinadas
Enviou o seguinte comunicado:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ("Banrisul"), em
atendimento a
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") no. 358, de 3
de janeiro de
2002, conforme alterada ("Instrucao da CVM no. 358"), e ao
Paragrafo 4o. do
Artigo 157 da Lei no. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada ("Lei
das Sociedades por Acoes") e, em continuidade ao Fato Relevante
publicado em 15
de setembro de 2015, comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que:
(a) recebeu, ate as 17:00h de Nova Iorque do dia 25 de setembro de
2015,
propostas validas no montante de US$248.960.000,00 (duzentos e
quarenta e oito
milhoes, novecentos e sessenta mil dolares norte-americanos)
relativo ao valor
de principal de suas notas subordinadas emitidas em 2 de fevereiro
de 2012 e,
posteriormente, em 3 de dezembro de 2012, objeto de oferta para
recompra
parcial;
(b) aceitara para recompra todas as notas objeto das propostas
validamente
recebidas na referida data, cujo montante total a ser pago no
ambito da oferta
para as notas aceitas para recompra e de US$199.168.000,00 (cento e
noventa e
nove milhoes, cento e sessenta e oito mil dolares
norte-americanos);
(c) o montante das propostas validas recebidas representa 32,12% do
valor de
principal vigente das notas na data de 14 de setembro de 2015, qual
seja,
US$775.000.000,00 (setecentos e setenta e cinco milhoes de
dolares
norte-americanos), com data de vencimento em 2 de fevereiro de
2022; e
(d) as Notas Subordinadas foram emitidas no exterior e a oferta de
recompra
parcial das Notas Subordinadas e realizada no mercado
internacional.
O presente comunicado ao mercado esta sendo publicado pelo
Banrisul
exclusivamente em cumprimento ao disposto na Instrucao da CVM no.
358 e no
Paragrafo 4o. do Artigo 157 da Lei das Sociedades por Acoes. Nesse
sentido, o
Banrisul informa que este comunicado tem carater exclusivamente
informativo e
nao deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos
legais, como
parte do material de recompra das Notas Subordinadas.
Porto Alegre, 28 de setembro de 2015
BANRISUL PNB (BOV:BRSR6)
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