AES TIETE (GETI) - AGE - 26/10/2015 - 09H00 - Incorporacao da "ABEH" e da "AES
Rio PCH"

(i) ratificacao da contratacao das empresas de avaliacao para a elaboracao dos
laudos ("Laudos") de avaliacao que servirao de suporte para a incorporacao pela
Companhia da AES Brazilian Energy Holdings Ltda., sociedade limitada, com sede
na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, n. 939, 7 andar, sala
individual 1, Bairro Sitio Tambore, Torre II do Condominio Castelo Branco Office
Park, CEP 06460-040, Barueri - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o no..
09.215.474/0001-25 ("ABEH") ("Incorporacao ABEH"), e da AES Rio PCH Ltda.,
sociedade limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de Sao Paulo, na
Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, no.. 939, 5o. andar, sala
individual 3, Bairro Sitio Tambore, Torre II do Condominio Castelo Branco Office
Park, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob o no.. 08.278.663/0001-84 ("AES Rio
PCH") ("Incorporacao AES Rio PCH" e, em conjunto com a Incorporacao ABEH,
"Incorporacao"); (ii) aprovacao dos termos e condicoes do Instrumento de
Justificacao e Protocolo de Incorporacao ("Protocolo de Incorporacao"),
celebrado em 21 de setembro de 2015 entre as Administracoes da Companhia, da
ABEH e da AES Rio PCH, o qual estabelece os termos e condicoes da Incorporacao;
(iii) aprovacao dos Laudos; (iv) aprovacao da Incorporacao, nos termos e
condicoes do Protocolo de Incorporacao; e (v) autorizacao a Diretoria da
Companhia para praticar todos os atos necessarios a efetivacao e implementacao
das deliberacoes acima. A Incorporacao esta inserida no ambito de uma
reorganizacao societaria envolvendo a Companhia e esta condicionada ao
cumprimento das condicoes suspensivas previstas no Fato Relevante divulgado pela
Companhia em 03 de junho de 2015, tornando-se efetiva no ultimo dia mes em que a
ultima das condicoes suspensivas for implementada.

Na proposta, entre outras, constam as seguintes informacoes:

A Incorporacao AES Brazilian Energy nao acarretara aumento do capital social da
AES Tiete; A Incorporacao AES Rio PCH nao acarretara aumento do capital social
da AES Tiete, tendo em vista que a AES Tiete e detentora da totalidade das
quotas de emissao da AES Rio PCH. Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao, Protocolo e Justificacao, Laudos de
avaliacao e o Fato Relevante de 03/06/2015.