BRFS3 BRF Sa

BRF SA (BRFS-NM)

Anuncio de Encerramento Cessao de Direitos Creditorios do Agronegocio

A empresa enviou o seguinte comunicado:

BRF S.A. ("Companhia") vem pela presente informar que, conforme aprovacao
divulgada ao mercado em 26 de agosto de 2015, foi concluida com sucesso a oferta
publica de distribuicao da 1a Serie da 3a Emissao de Certificados de Recebiveis
do Agronegocio da Octante Securitizadora S.A., realizada nos termos da Instrucao
da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n. 414, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada, e nos termos da Instrucao da CVM n. 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada ("CRA"), registrada na CVM sob o n. CVM/SRE/CRA/2015/006
("Oferta"). Determinados direitos creditorios do agronegocio decorrentes das
exportacoes da Companhia contratadas com a BRF Global GmbH foram cedidos e/ou
prometidos a Octante Securitizadora S.A. ("Creditos do Agronegocio",
"Securitizadora" e "Cessao", respectivamente), sendo que tais Creditos do
Agronegocio foram vinculados aos CRA.

Essa operacao marca a estreia da BRF no mercado de renda fixa brasileiro e
reflete a excelente qualidade de credito e solidez da Companhia. A Oferta
alcancou o valor de R$1 bilhao, a maior no segmento, sendo que lhe foi atribuida
o rating brAAA pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. Os "CRAs" terao
remuneracao equivalente a 96,90% da Taxa DI.

Sao Paulo, 30 de setembro de 2015.