JHSF3 Jhsf Participacoes Sa

JHSF PART (JHSF-NM)


Fato Relevante - Proposta vinculante para venda de empresas por US$ 200 milhoes


A empresa enviou o seguinte fato relevante


A JHSF Participacoes S.A. ("JHSF" ou "Companhia") informa que recebeu Proposta
Vinculante ("Proposta") de seu Acionista Controlador e Afiliadas ("Acionista
Controlador") referente a venda conjunta de cinco empresas de propriedade da
Companhia no exterior, pelo valor equivalente a US$ 200 milhoes, sendo US$ 170
milhoes em assuncao de dividas e US$ 30 milhoes em caixa (a "Proposta").

A Proposta apresentada pelo Acionista Controlador engloba as seguintes
sociedades: (i) JHSF NY, Inc.; JHSF NY2, Inc.; e JHSF USA, Inc.; sociedades
domiciliadas nos Estados Unidos e detentoras de duas propriedades localizadas em
Nova Iorque, em 815 5th Avenue e 16-18 57th Street; (ii) JHSF (Uruguay) S.A.,
sociedade domiciliada no Uruguai e detentora do empreendimento Las Piedras,
localizado em Punta del Este, Uruguai, e (iii) JHSF International Limited,
sociedade domiciliada nas Bahamas e captadora de financiamentos utilizados para
o desenvolvimento dos projetos da Companhia no exterior.

O Acionista Controlador garante aos demais acionistas da Companhia
("Acionistas") que tiverem interesse em participar da Proposta as mesmas
condicoes que forem aprovadas pelo Conselho de Administracao, observada a
proporcao das acoes detidas pelos Acionistas da Companhia em 08 de Outubro de
2015, data da Proposta.

Em funcao do recebimento da Proposta, sera convocada reuniao extraordinaria do
Conselho de Administracao da Companhia para deliberar sobre o assunto.

Caso a Proposta seja aprovada pelo Conselho de Administracao da Companhia, um
novo Fato Relevante sera divulgado ao mercado, informando, inclusive, o
procedimento para que os Acionistas interessados possam participar do negocio.

A aprovacao da transacao resultara na reducao do endividamento bruto da
Companhia da ordem de US$ 250 milhoes, oriundos da assuncao de dividas e
recebimento de caixa oferecidos na Proposta, juntamente com recursos atualmente
mantidos no caixa para fazer frente a parte do Capex esperado para projetos no
exterior, da ordem de US$ 50 milhoes, que serao usados para antecipar pagamento
de dividas.


Sao Paulo, 8 de Outubro de 2015