HYPE3 Hypera Pharma

HYPERMARCAS (HYPE-NM)


Fato Relevante - Venda do Negocio de Preservativos

A empresa enviou o seguinte fato relevante

HYPERMARCAS S.A. (a "Companhia" ou "Hypermarcas"), em cumprimento ao disposto no
Art. 157, paragrafo 4., da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada e em vigor, e na Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada e em vigor, em razao da estrategia da Companhia de focar no
mercado farmaceutico, informa que, nesta data, celebrou um Contrato de Compra e
Venda de Acoes e outras Avencas ("Contrato") com a Reckitt Benckiser (Brasil)
Ltda. ("RB") e a Nances Holdings Ltda., subsidiaria da Hypermarcas, para a
alienacao de seu negocio de preservativos ("Operacao"), que gerou uma receita
liquida de R$100,2 milhoes em 2014 ("Negocio de Preservativos"), ou
aproximadamente 2,1% da receita liquida da Companhia no periodo. O Negocio de
Preservativos inclui marcas como Jontex, Olla e Lovetex.

O preco da aquisicao do Negocio de Preservativos pela RB e de R$675,0 milhoes
(seiscentos e setenta e cinco milhoes de reais) ("Preco"). Foram pagos nesta
data 20% (vinte por cento) do Preco, e os 80% (oitenta por cento) restantes
serao pagos no fechamento da Operacao, que esta sujeito a determinadas condicoes
precedentes estabelecidas no Contrato, como a aprovacao da Operacao pelos orgaos
antitruste e a reorganizacao societaria envolvendo a Companhia para
transferencia do Negocio de Preservativos a Nances Holdings Ltda.

No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores praticas de
governanca corporativa, a Companhia mantera o mercado oportunamente atualizado
sobre informacoes relevantes relacionadas ao progresso deste tema.


Sao Paulo, 29 de janeiro de 2016