MRFG3 Marfrig Global Foods S.A

MARFRIG (MRFG-NM)
Fato relevante - Alienacao de ativos na Argentina

Enviou o seguinte fato relevante:

Sao Paulo, 06 de Abril de 2016 - A Marfrig Global Foods S.A. ("Marfrig" ou
"Companhia"), companhia aberta com sede na cidade e estado de Sao Paulo, em
cumprimento ao disposto no SS4o., do artigo 157, da Lei no. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") no.
358, de 3 de janeiro de 2002, e em sequencia a divulgacao feita ao mercado por
intermedio das Informacoes Trimestrais relativas ao 3o. trimestre de 2015 sobre a
decisao de venda de ativos na Argentina, vem comunicar que celebrou contrato
irrevogavel e irretratavel ("Transacao") com a empresa Black Bamboo Enterprises
S.A. (Grupo Foresun - Republica Popular da China) para a alienacao de
determinadas unidades na Argentina, localizadas em: a) Hughes (Provincia de
Santa Fe); b) Vivorata (Provincia de Buenos Aires); c) Unquillo (Provincia de
Cordoba) e; d) Monte Ralo (Provincia de Cordoba). As unidades de Hughes,
Vivorata e Unquillo sao unidades frigorificas enquanto a unidade de Monte Ralo e
uma unidade de confinamento. Apenas a unidade de Hughes esta operacional
atualmente e e a primeira unidade a ser entregue.

O valor total da Transacao e de, aproximadamente, US$ 75 milhoes e o pagamento
sera faseado. O pagamento inicial, no valor de US$ 34 milhoes, foi efetuado na
data de hoje e o saldo remanescente sera pago em ate 12 meses, mediante a
entrega das demais unidades.

A Marfrig continua operando a unidade frigorifica de Villa Mercedes (Provincia
de San Luis) na Argentina.

Esta Transacao proporciona a Marfrig maior foco para buscar as oportunidades de
crescimento definidas em seu plano estrategico "Focar para Ganhar".