Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. gibt Abschluss des Börsengangs für 200.000.000 US-Dollar bekannt
27 Outubro 2021 - 12:22PM
Business Wire
Die Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE: PGSS.U)
(im Folgenden kurz das „Unternehmen“), ein von Strategic Capital
Fund Management, LLC (im Folgenden kurz „Strategic Capital“),
gegründetes Akquisitionszweckunternehmen, hat heute den Abschluss
des B�rsengangs mit 20.000.000 Einheiten bekannt gegeben. Der Preis
pro Einheit betrug beim B�rsengang 10,00 USD, was einen
Bruttoertrag von 200.000.000 USD einbrachte. Die Emissionsbanken
haben eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu 3.000.000
zusätzlichen Einheiten zur Deckung etwaiger Mehrzuteilungen. Die
Anlagen sind an der New York Stock Exchange (im Folgenden kurz
„NYSE“) notiert und werden seit dem 22. Oktober 2021 unter dem
Tickersymbol „PGSS.U“ gehandelt. Jede Einheit besteht aus einer
Stammaktie der Klasse A und einem halben rückzahlbaren
Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Inhaber zum
Kauf einer Stammaktie der Klasse A zu einem Preis von 11,50 USD je
Aktie. Es k�nnen nur ganze Optionsscheine ausgeübt werden. Sobald
die Wertpapiere, aus denen die Anteile bestehen, mit dem separaten
Handel beginnen, werden die Stammaktien der Klasse A und die
Optionsscheine voraussichtlich unter den Symbolen „PGSS“ bzw.
„PGSS.WS“ an der NYSE notiert.
Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein
Blankoscheck-Unternehmen, das zum Zweck des Zusammenschlusses mit
einem oder mehreren anderen Unternehmen gegründet wurde. Während
das Unternehmen als erstes Ziel einen Unternehmenszusammenschluss
in jedem Geschäft, jeder Branche, jedem Sektor und jedem
geografischen Standort verfolgen kann, beabsichtigt es, seine Suche
auf Zielunternehmen im Transportsektor der nächsten Generation zu
konzentrieren, die dem Rückenwind der Energiewende und der
digitalen Mobilität ausgesetzt sind, insbesondere auf dem
europäischen Markt.
Barclays Capital Inc. fungierte als alleiniger Bookrunning
Manager für das Angebot und EarlyBirdCapital, Inc., Ladenburg
Thalmann & Co. Inc. sowie Northland Securities, Inc.,
fungierten als Ko-Manager für das Angebot.
Von dem aus dem Abschluss des B�rsengangs und der gleichzeitigen
Privatplatzierung von Optionsscheinen hervorgehenden Ertrag wurden
202.000.000 USD (bzw. 10,10 USD je Einheit, die beim B�rsengang
verkauft wurde) auf das Treuhandkonto des Unternehmens eingezahlt.
Eine geprüfte Unternehmensbilanz mit Stand vom 26. Oktober 2021,
die den Eingang dieses Ertrags aus dem B�rsengang und der
Privatplatzierung widerspiegelt, wird als Anhang in einen aktuellen
Bericht aufgenommen, der vom Unternehmen als Formblatt 8-K bei der
US-amerikanischen B�rsenaufsichtsbeh�rde SEC („Securities and
Exchange Commission“) einzureichen ist.
Der B�rsengang erfolgte ausschließlich mittels eines
Emissionsprospekts. Kopien des Prospekts sind erhältlich bei
Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155
Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (USA), oder telefonisch
unter +1 888 603 5847 oder per E-Mail unter
Barclaysprospectus@broadridge.com.
Ein Antrag auf B�rsenzulassung (sogenanntes Registration
Statement) für diese Wertpapiere ist bei der SEC eingereicht und
von dieser am 21. Oktober 2021 für rechtsgültig erklärt worden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine
Kundenwerbung dar und es findet gleichfalls kein Verkauf dieser
Wertpapiere in Ländern oder Rechtsordnungen statt, in denen ein
solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder
der jeweiligen Rechtsordnung unzulässig wäre.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete
Aussagen“ darstellen, so etwa in Bezug auf den B�rsengang und die
Suche nach einem ersten Unternehmenszusammenschluss. Es kann keine
Zusicherung gegeben werden, dass der oben besprochene B�rsengang zu
den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird
oder dass der Nettoerl�s des B�rsengangs wie angegeben verwendet
wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen
Bedingungen, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des
Unternehmens liegen, einschließlich derer, die im Abschnitt zu
Risikofaktoren im Antrag auf B�rsenzulassung und im
Emissionsprospekt des Unternehmens, die bei der SEC eingereicht
wurden, erläutert werden. Diese Dokumente sind über die Website der
SEC (www.sec.gov) zu beziehen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei
Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum dieser Mitteilung um
Korrekturen oder Änderungen zu aktualisieren, sofern dies nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist.
Über die Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.
Die Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (das
„Unternehmen“) ist ein neu gegründetes Blankoscheck-Unternehmen,
das als befreite Gesellschaft auf den Kaimaninseln eingetragen ist.
Geführt wird das Unternehmen von Dr. Sir Ralf Speth, F. Jeremey
Mistry und Dr. Stefan Berger. Bei dem Unternehmen handelt es sich
um ein neues Akquisitionszweckunternehmen, das zum Zweck des
Zusammenschlusses mit einem oder mehreren anderen Unternehmen
gegründet wurde. Während das Unternehmen als erstes Ziel einen
Unternehmenszusammenschluss in jedem Geschäft, jeder Branche, jedem
Sektor und jedem geografischen Standort verfolgen kann,
beabsichtigt es, seine Suche auf Zielunternehmen im Transportsektor
der nächsten Generation zu konzentrieren, die dem Rückenwind der
Energiewende und der digitalen Mobilität ausgesetzt sind,
insbesondere auf dem europäischen Markt.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211027005809/de/
Robert Bruce Chief Marketing Officer Strategic Capital Fund
Management, LLC rbruce@scfundmanagement.com
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