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Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») annonce deux solutions
qui offrent aux investisseurs canadiens l’accès à des occasions
d’investissement uniques sur les marchés privés mondiaux. Les
solutions (un mandat de croissance et un mandat de revenu) sont
maintenant offertes aux investisseurs accrédités par l’entremise
d’une notice d’offre.
En utilisant une structure de fonds de fonds à architecture
ouverte, les solutions de GMA CI offrent une exposition unique
pratique à un ensemble diversifié de stratégies d’investissement de
premier plan sur les marchés privés.
« L’investissement sur les marchés privés offre une myriade
d’avantages, mais ce domaine est vaste et complexe et n’est
généralement accessible qu’aux plus grands investisseurs
institutionnels », a déclaré Marc-André Lewis, vice-président
directeur et directeur des placements de GMA CI.
« L’envergure et l’expérience de GMA CI nous permettent de
distiller la complexité des marchés privés en un seul
investissement bien diversifié dans ce groupe important de
catégories d’actifs. De plus, nous offrons aux investisseurs
canadiens l’expertise des meilleurs gestionnaires mondiaux de
placements non traditionnels. »
Les gestionnaires d’investissements actuellement représentés
dans les solutions des marchés privés de GMA CI comprennent Adams
Street Partners, Apollo Global Management, Avenue Capital Group,
CBRE Investment Management, Demopolis Equity Partners, HarbourVest
Partners et Whitehorse Liquidity Partners.
Les avantages des investissements sur les marchés privés, qui
sont ceux effectués dans des entités qui ne sont pas cotées ou
négociées en bourse, comprennent une diversification améliorée du
portefeuille, une corrélation réduite et une volatilité réalisée
plus faible par rapport aux marchés publics, et le potentiel
d’amélioration des rendements ajustés au risque.
« Les investisseurs institutionnels sophistiqués, comme les
grandes caisses de retraite publiques, reconnaissent les occasions
sur les marchés privés et peuvent avoir 40 % ou plus de leurs
portefeuilles attribués à ces investissements », a déclaré M.
Lewis.
« Pendant ce temps, d’autres investisseurs se heurtent à de
multiples obstacles pour investir sur les marchés privés, notamment
des minimums d’investissement élevés, un manque d’accès et la
difficulté de s’y retrouver parmi la grande diversité de
gestionnaires et de fonds. Nos solutions de marchés privés à
guichet unique résolvent ces problèmes, car GMA CI est responsable
des vérifications nécessaires et de la sélection des gestionnaires,
de la répartition aux gestionnaires et aux stratégies, de la
construction de portefeuilles efficaces et diversifiés et de la
gestion continue des risques et des liquidités. »
Les solutions suivent une approche d’architecture ouverte, ce
qui signifie que GMA CI a la capacité de trouver des gestionnaires
de premier plan dans chaque catégorie d’actifs, de modifier les
répartitions et d’ajouter des gestionnaires d’investissements au
besoin pour gérer efficacement les portefeuilles.
« Un autre avantage pour les investisseurs est que nous
fonctionnons déjà à grande échelle, avec des relations bien
établies avec nos gestionnaires de placements non traditionnels »,
a déclaré M. Lewis.
La solution de croissance des marchés privés a été lancée en
février 2023, lorsqu’elle a été ouverte aux investissements
réalisés par d’autres fonds GMA CI. Ce mandat compte maintenant 420
millions de dollars d’actifs sous gestion (au 31 juillet 2023). En
plus des deux solutions à gestionnaires multiples, GMA CI offre
trois autres solutions de marchés privés, la première étant lancée
en 2016.
La nouvelle solution de revenu des marchés privés de GMA CI se
concentre sur le rendement et investit principalement dans le
crédit privé, l’immobilier privé et les infrastructures privées,
ainsi que dans le capital-investissement avec des caractéristiques
des actions privilégiées. La solution de croissance des marchés
privés investit principalement dans le capital-investissement, le
capital-risque, l’immobilier privé et l’infrastructure privée.
Les gestionnaires de portefeuille principaux des mandats sont
Marc-André Lewis et Geof Marshall, vice-président principal,
gestionnaire de portefeuille et chef des marchés privés. M. Lewis a
plus de 20 ans d’expérience en placement, y compris une vaste
expérience en répartition d’actifs et en placements non
traditionnels. Avant de se joindre à GMA CI, il a assumé divers
rôles comme celui de chef de la construction de portefeuilles à
l’Abu Dhabi Investment Authority, l’un des plus importants fonds
souverains au monde, et de premier vice-président et directeur
adjoint de la gestion des risques à la Caisse de dépôt et placement
du Québec (CDPQ), où il a dirigé une équipe chargée d’analyser et
de surveiller les risques des placements publics et privés du
portefeuille de la CDPQ et a été membre de son comité de
répartition d’actifs.
M. Marshall dirige l’équipe des obligations à rendement élevé de
GMA CI et est membre de son comité de répartition d’actifs. Il
dispose de 26 ans d’expérience en investissement, notamment dans la
gestion d’obligations de sociétés, de prêts à effet de levier et de
crédit privé.
L’équipe GMA CI est également soutenue par les ressources de sa
société affiliée américaine, qui fournissent une expertise
supplémentaire en matière d’approvisionnement et de vérifications
nécessaires.
Ces solutions de marchés privés sont la dernière avancée dans
les plans de GMA CI visant à construire une plateforme de
placements non traditionnels de pointe pour fournir aux conseillers
et aux investisseurs des options supplémentaires pour diversifier
leurs portefeuilles et améliorer les rendements ajustés au risque.
GMA CI offre maintenant cinq solutions de marchés privés et gère
une sélection diversifiée de mandats de fonds alternatifs liquides
avec environ 3,7 milliards de dollars d’actifs totaux (au 31
juillet 2023).
Certaines solutions d’investissement offertes par GMA CI, y
compris les nouvelles solutions à gestionnaires et à catégorie
d’actifs multiples, sont faites en vertu d’une exemption de
l’exigence de prospectus au Canada, y compris lorsque les
investissements sont réalisés par des investisseurs accrédités qui
atteignent les seuils d’investissement minimums, et d’autres
critères d’admissibilité, par l’intermédiaire de courtiers
inscrits.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés
de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme
de produits et de services de placement dont tous les détails se
trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs
CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société
mondiale intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ
430,3 milliards de dollars d’actifs au 31 juillet 2023.
Cette annonce n’est pas destinée à être publiée ou à être
distribuée, directement ou indirectement, aux États-Unis
d’Amérique. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de
titres aux États-Unis. Les titres mentionnés dans le présent
document n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être
offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d’une exemption
d’enregistrement applicable. Aucune offre publique de titres n’est
faite aux États-Unis.
Cette communication est destinée à des fins d’information
uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement
gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas
être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de
fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être
invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été faits pour s’assurer
que les informations contenues dans ce document sont exactes au
moment de la publication. Les particuliers doivent demander l’avis
de professionnels, le cas échéant, concernant tout investissement
particulier. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller
professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies
d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux
circonstances d’un investisseur.
Adams Street Partners, LLC., CBRE Investment Management et
HarbourVest Partners L.P. agissent à titre de sous-conseillers en
portefeuilles pour certains fonds offerts et gérés par Gestion
mondiale d’actifs CI. Les sous-conseillers nommés ci-dessus, ainsi
que les autres gestionnaires de placements représentés dans les
nouvelles solutions de marchés privés, notamment Apollo Global
Management, Avenue Capital Group, Demopolis Equity Partners et
Whitehorse Liquidity Partners, n'ont pas (i) explicitement ou
implicitement approuvé ou approuvé ni (ii) avoir été impliqué dans
la préparation des informations contenues dans le présent
document.
Certains noms, mots, titres, phrases, logos, icônes, graphiques
ou dessins dans ce document peuvent constituer des noms
commerciaux, des marques déposées ou non déposées ou des marques de
service de CI Investments Inc., de ses filiales ou de ses sociétés
affiliées, utilisés avec autorisation. Toutes les autres marques
appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées
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Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise
enregistrée de CI Investments Inc.
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Murray Oxby Vice-président, Communications d’entreprise Gestion
mondiale d’actifs CI 416 681-3254 moxby@ci.com
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