SYNTAGMA CAPITAL avvia contrattazioni esclusive per l'acquisizione delle divisioni commerciali europee HVAC e refrigerazione di Lennox
25 Setembro 2023 - 1:04PM
Business Wire
Syntagma Capital oggi ha annunciato l'avvio di contrattazioni
esclusive con Lennox International (NYSE: LII) per rilevarne le
attività commerciali europee HVAC e refrigerazione. La divisione
HVAC progetta e produce dispositivi commerciali per il
riscaldamento, il condizionamento e il trattamento dell'aria; la
divisione commerciale per la refrigerazione progetta e produce
evaporatori, unità di condensazione, condensatori e raffreddatori a
secco. Dalla sede di Lione, Francia, le due attività, con cui
collaborano circa 940 persone in 4 siti e tramite l'organizzazione
commerciale dell'azienda, servono i clienti del settore
industriale, logistico, residenziale, della distribuzione, degli
uffici e HORECA in oltre 40 paesi. Secondo le previsioni, nel 2023
Lennox EMEA farà registrare un fatturato di circa 200 milioni di
euro.
La proposta di transazione, soggetta alle consuete condizioni di
chiusura, tra cui l'informazione e la consultazione dei comitati
aziendali e altre autorizzazioni di legge, dovrebbe essere
perfezionata entro la fine del 2023.
"Ci entusiasma l'opportunità di investire in Lennox EMEA e di
proseguire nella crescita del business. Questa transazione,
composta da due operazioni simultanee, dimostra la nostra
competenza in materia di scorpori aziendali. I mercati delle
fusioni e acquisizioni e finanziari restano alquanto impegnativi,
ma continuiamo a trovare opportunità interessanti per investire i
nostri capitali e fornire a chi cede l'azienda soluzioni di
dismissioni per complesse operazioni di scorporo in cui velocità e
certezza rappresentano un elemento essenziale. Questa transazione
costituisce il nostro terzo scorporo nel solo 2023 e riflette la
strategia di Syntagma volta ad acquisire attività che beneficeranno
del cambio di proprietà come stimolo per la prossima fase della
crescita", ha dichiarato Sebastien Kiekert Le Moult, Managing
Partner di Syntagma.
"La nostra capacità di gestire scorpori aziendali complessi è
stata essenziale per differenziarci. Le due attività forniscono
significative opportunità di crescita per gli anni a venire", è il
commento di Frank Coenen, Partner di Syntagma. "Prevediamo di
mettere a frutto il vasto know-how tecnico e le solide relazioni
con i clienti di Lennox per accelerarne la crescita, sia organica
che tramite investimenti M&A mirati in settori di prodotto e in
regioni geografiche chiave".
Del team di Syntagma che ha preso parte alla transazione hanno
fatto parte Sebastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank
Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), João Pilecco
(vicepresidente senior), Gabriele Lo Monaco (associato senior) e
Alicia Azema (analista senior).
Syntagma si è avvalsa della consulenza di Willkie Farr &
Gallagher (nel campo legale e antitrust in materia di M&A), PwC
(nel campo della due diligence finanziaria e della strutturazione
fiscale), Deloitte (nel campo delle questioni fiscali e sociali),
Kaiser Associates (nel campo delle operazioni) e 4Strategies (nel
campo della strategia).
Informazioni su Syntagma
Capital
Syntagma investe in aziende in grado di trarre vantaggio dalle
competenze operative pratiche per accelerare la crescita e
migliorare le performance per tutte le parti interessate. Siamo
operatori autentici esperti su scala globale negli interventi
presso aziende e nella loro gestione; sfruttiamo le nostre risorse
interne per sviluppare strategie efficaci, metterle in pratica per
concretizzarne l'intero potenziale e creare valore sostenibile a
lungo termine. Syntagma investe e opera in un'ampia gamma di
settori con un'attenzione specifica verso i mercati dei materiali,
della chimica, dell'industria e dei servizi alle imprese, incluso
il comparto manifatturiero, della distribuzione, dei trasporti e
della logistica, del noleggio di macchinari, dei metalli e altri
settori ancora. Syntagma, che ha sede a Bruxelles, in Belgio, in
qualità di firmataria dei Principi per gli investimenti
responsabili (PRI) sostenuti dalle Nazioni Unite si impegna a
rispettare standard elevati nell'ambito ESG in ogni suo
investimento. Per maggiori informazioni visitare il sito:
https://syntagmacapital.com.
Informazioni su Lennox
Lennox (NYSE: LII) è leader nelle soluzioni ad efficienza
energetica per la climatizzazione. Specializzata nella
sostenibilità e nella creazione di ambienti confortevoli e più sani
per i clienti residenziali e commerciali, riducendone al contempo
l'impronta di carbonio, grazie ai suoi sistemi di raffreddamento,
riscaldamento, refrigerazione e qualità dell'aria degli interni,
Lennox è un'azienda leader nell'innovazione.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
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