- Cette transaction transformatrice crée une plateforme mondiale
de pointe dans le secteur de l’agriculture de précision à flotte
mixte
- Amélioration de l'offre technologique complète d'AGCO autour du
guidage, de l'autonomie, de la pulvérisation de précision, de
l'agriculture connectée, de la gestion des données et de la
durabilité
- Le chiffre d'affaires combiné d'AGCO dans le domaine de
l'agriculture de précision devrait dépasser les 2,0 milliards de
dollars d'ici 2028
- La transaction devrait contribuer à la croissance du chiffre
d'affaires, à la marge d'exploitation et au bénéfice par action
d'AGCO au cours de la première année complète suivant la clôture de
la transaction
- Les activités d'AGCO dans le domaine des céréales et des
protéines vont faire l'objet d'un examen stratégique
AGCO Corporation (NYSE : AGCO), fabricant et distributeur
mondial de machines agricoles et de technologies d'agriculture de
précision, a annoncé la création d'une coentreprise (JV) avec
Trimble (Nasdaq : TRMB), dans le cadre de laquelle AGCO acquerra
une participation de 85 % dans le portefeuille d'actifs et de
technologies agricoles de Trimble pour un montant de 2,0 milliards
de dollars, avec l'apport de JCA Technologies.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20230927448668/fr/
La coentreprise crée une plateforme d'agriculture de précision à
flotte mixte de premier plan au niveau mondial, qui sera le
fournisseur exclusif de l'offre technologique complète de Trimble
Ag, soutenant le développement et la distribution futurs des
technologies agricoles de prochaine génération. Trimble Ag offre
une grande variété de technologies faciles à utiliser, compatibles
avec toutes les marques, tous les modèles d'équipement et tous les
types d'exploitation. Son matériel, ses solutions logicielles et
ses applications basées sur l'informatique en nuage couvrent tous
les aspects du cycle des cultures, de la préparation du terrain à
la récolte, en passant par la plantation et l'ensemencement.
« Cette transaction historique crée une coentreprise qui devient
la première entreprise d'agriculture de précision à parc mixte au
monde et accélère la transformation stratégique d'AGCO », a déclaré
Eric Hansotia, PDG d'AGCO. « Cet accord renforce considérablement
l'offre technologique d'AGCO avec des technologies révolutionnaires
qui couvrent tous les aspects du cycle des cultures, ce qui nous
permet de mieux servir les agriculteurs, quelle que soit la marque
qu'ils utilisent ».
La coentreprise complétera et améliorera le portefeuille
existant d'AGCO en matière d'agriculture de précision afin d'offrir
encore plus de solutions de pointe tout au long du cycle des
cultures, tout en prenant en charge plus de 10 000 modèles
d'équipement. En combinant ces deux portefeuilles d'agriculture de
précision et en tirant parti de l'accès multicanal à travers
Trimble Ag, AGCO OEM & Aftermarket, d'autres OEM et les
concessionnaires de l'agriculture de précision, la coentreprise
sera en mesure de stimuler une croissance importante et de mieux
fournir des technologies de nouvelle génération à un nombre encore
plus grand d'agriculteurs dans le monde entier.
M. Hansotia continue : « L'accès exclusif aux produits Trimble
Ag, combiné aux offres existantes d'AGCO en matière d'agriculture
de précision, accélère également les ambitions de croissance d'AGCO
autour de l'autonomie, de la pulvérisation de précision, de
l'agriculture connectée, de la gestion des données et de la
durabilité. Tous ces points de contact nous permettront d'être
encore plus axés sur les agriculteurs ».
Les synergies commerciales résultant de l'accès direct aux
canaux OEM, du marché secondaire, aux autres canaux OEM et de
modernisation d'AGCO au niveau mondial, ainsi que les synergies
modestes en termes de coûts d'exploitation, devraient
approximativement doubler le BAIIDA (bénéfice avant intérêts,
impôts, dépréciation et amortissement) de la coentreprise d'ici à
la cinquième année suivant la clôture de la transaction.
« Les agriculteurs de nos jours recherchent des solutions de
flotte mixte pour leurs tracteurs et les accessoires qu'ils
utilisent afin de nourrir le monde de la manière la plus efficace
et la plus durable possible », a déclaré Rob Painter, PDG de
Trimble. « Nous pensons qu'une coentreprise avec AGCO, complétée
par l'approche de flotte mixte réussie qu'ils ont développée avec
leur modèle commercial de plantation de précision, peut nous aider
à mieux servir les agriculteurs et les équipementiers ensemble
».
Le prix d'achat de 2,0 milliards de dollars pour la
participation de 85 % d'AGCO dans l'entreprise Trimble Ag
représente une valeur d'entreprise implicite d'environ 2,35
milliards de dollars et implique un multiple de transaction
d'environ 13,8 fois sur la base d'un BAIIDA 2023E d'environ 170
millions de dollars. En tenant compte des synergies estimées à 100
millions de dollars en termes de revenus et de coûts d'exploitation
d'ici la troisième année et de la valeur actuelle nette des
attributs fiscaux de plus de 50 millions de dollars, le multiple
synergique est d'environ 8,5 fois sur la base de 2023E.
La transaction n'est pas soumise à une condition de financement.
AGCO a obtenu un financement provisoire de 2,0 milliards de dollars
auprès de Morgan Stanley Senior Funding, Inc. Le prix d'achat de
2,0 milliards de dollars devrait être financé par une combinaison
de liquidités existantes, de flux de trésorerie disponibles et de
nouvelles dettes. AGCO s'engage à maintenir sa solide cote de
crédit.
La clôture est prévue pour le premier semestre 2024, sous
réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des
conditions de clôture habituelles.
AGCO a également annoncé que l'activité dans le domaine des
céréales et des protéines ferait l'objet d'un examen stratégique
dans le cadre de la transformation du portefeuille d'AGCO. Dans le
cadre de ce réexamen, AGCO évaluera toutes les options stratégiques
afin de s'assurer que les clients des marques de céréales et
protéines sont servis de la meilleure façon possible et que
l'entreprise est la mieux positionnée pour maximiser son
potentiel.
Morgan Stanley & Co. LLC est le conseiller financier
exclusif d'AGCO. Simpson Thacher & Bartlett LLP est le
conseiller juridique d'AGCO, et Troutman Pepper Hamilton Sanders
LLP est son conseiller financier.
Centerview Partners LLC agit en tant que conseiller financier
exclusif de Trimble et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
agit en tant que conseiller juridique.
Conférence téléphonique / Webdiffusion
AGCO tiendra une conférence téléphonique pour discuter de
l'acquisition à 11h30 du matin ET aujourd'hui.
Date : le 28 septembre 2023
Heure : 11h30 heure de l'Est
Lien pour écouter :
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=k1eQD8uv
Avertissement concernant les informations
prospectives
Les déclarations prospectives contenues dans cette présentation,
y compris les déclarations relatives à la transaction et à nos
plans stratégiques ainsi qu'aux synergies, à la croissance du
chiffre d'affaires et du BAIIDA, à la contribution de la
transaction à la croissance, à la marge et aux bénéfices, ainsi
qu'à notre capacité à conclure la transaction et au moment de sa
conclusion, sont soumises à des risques qui pourraient faire en
sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux
suggérés par les déclarations. Ces risques comprennent, sans s’y
limiter, des développements défavorables dans l'industrie agricole,
y compris ceux résultant de la COVID-19, de la perturbation de la
chaîne d'approvisionnement, de l'inflation, des conditions
météorologiques, des prix des produits de base, des changements
dans la demande de produits, des interruptions dans la fourniture
de pièces et de produits, des difficultés dans l'intégration des
activités de Trimble Ag d'une manière qui produise les résultats
financiers attendus, des réactions des clients et des concurrents à
la transaction, y compris le taux auquel le plus grand client OEM
de Trimble Ag réduit ses achats d'équipement Trimble Ag et le taux
de remplacement de ces ventes par la coentreprise, et des
changements défavorables sur les marchés financiers et de change, y
compris les augmentations des taux d'intérêt. Les résultats réels
pourraient différer matériellement de ceux suggérés dans ces
déclarations. De plus amples informations concernant ces risques et
d'autres sont incluses dans les documents déposés par AGCO auprès
de la SEC, y compris son formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31
décembre 2022 et les formulaires 10-Q ultérieurs. AGCO décline
toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives,
sauf si la loi l'exige.
À propos d'AGCO
AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial dans la conception, la
fabrication et la distribution de machines agricoles et de
technologies agricoles de précision. AGCO apporte une valeur
ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques
différenciées, notamment les marques principales Fendt®, GSI®,
Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Alimentée par les
solutions agricoles intelligentes Fuse®, la gamme complète
d'équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir
durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en
Géorgie, aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net
de 12,7 milliards de dollars en 2022. Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour des nouvelles sur la
société, des informations et événements, suivez-nous sur Twitter :
@AGCOCorp. Pour des nouvelles financières sur Twitter, suivez le
hashtag #AGCOIR. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site
Web à l'adressewww.agcocorp.com.
À propos de JCA Technologies
JCA Technologies est un leader dans le domaine émergent des
systèmes de machines agricoles autonomes. La pile technologique
autonome de pointe de JCA, le JCA Autonomous Framework, a été
façonnée par plus de 20 ans de fourniture de solutions
technologiques avancées et évolutives pour les équipementiers
agricoles, tout en étant complétée par une expertise en matière
d'ingénierie et de fabrication. Depuis l'acquisition de JCA par
AGCO en mai 2022, JCA a appliqué sa technologie et ses capacités
d'ingénierie à des solutions de modernisation en termes d'autonomie
dans le cadre de la stratégie de modernisation d'AGCO. JCA a son
siège à Winnipeg, au Manitoba, au Canada, et sert des clients dans
le monde entier. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre
site Web à l'adresse www.jcatechnologies.com.
À propos de Trimble
Dédiée au monde de demain, Trimble est une entreprise
technologique qui fournit des solutions permettant à ses clients de
travailler d'une manière nouvelle pour mesurer, construire,
développer et déplacer des biens pour une meilleure qualité de vie.
Les technologies de base en matière de positionnement, de
modélisation, de connectivité et d'analyse des données relient le
numérique et le physique afin d'améliorer la productivité, la
qualité, la sécurité, la transparence et la durabilité. Qu'il
s'agisse de produits spécialement conçus, de solutions de cycle de
vie d'entreprise ou de services industriels en nuage, Trimble
transforme des secteurs essentiels tels que la construction, le
géospatial, l'agriculture et le transport, afin d'alimenter un
monde du travail interconnecté. Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur notre site Web à l'adresse : www.trimble.com.
À propos de la division agricole de Trimble
La division agricole de Trimble propose des solutions qui
permettent de relever des défis technologiques complexes tout au
long de la chaîne d'approvisionnement agricole. Les solutions
permettent aux agriculteurs et aux conseillers d'affecter des
ressources limitées à la production d'un approvisionnement
alimentaire sûr et fiable, de manière rentable et durable sur le
plan environnemental. Couvrant toutes les saisons, toutes les
cultures, tous les terrains et toutes les tailles d'exploitation,
les solutions Trimble peuvent être utilisées sur la plupart des
équipements de l'exploitation, quel qu'en soit le fabricant. Pour
permettre une meilleure prise de décision, Trimble propose une
intégration technologique qui permet aux agriculteurs de collecter,
de partager et de gérer des informations sur l'ensemble de leur
exploitation, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle de la
chaîne de valeur agricole. Les solutions Trimble comprennent le
guidage et l'orientation, la gestion des données sur ordinateur et
dans le nuage, le contrôle des flux et des applications, la gestion
de l'eau, les solutions de récolte et les services de
positionnement. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre
site Web à l'adresse : www.trimble.com/agriculture.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230927448668/fr/
AGCO Contact Investisseurs Greg Peterson Vice-président,
Relations avec les investisseurs 770-232-8229
greg.peterson@agcocorp.com
AGCO Contact Médias Rachel Potts Vice-présidente,
Directrice des communications 678-654-7719
rachel.potts@agcocorp.com
Trimble (NASDAQ:TRMB)
Gráfico Histórico do Ativo
De Ago 2024 até Set 2024
Trimble (NASDAQ:TRMB)
Gráfico Histórico do Ativo
De Set 2023 até Set 2024