Historische Übernahme in der Bergbauindustrie
setzt Maßstab für den Gold- und Kupferbergbau
Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM)
gab heute den Abschluss der Übernahme von Newcrest Mining Limited
bekannt. Damit entsteht das weltweit führende Goldunternehmen mit
einer soliden Kupfererzeugung.
Diese Pressemitteilung enthält multimediale
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„Der heutige Tag ist ein historischer Meilenstein für unser
Unternehmen und die Branche angesichts des erfolgreichen
Abschlusses dieser transformativen Übernahme von Newcrest durch
Newmont“, so Tom Palmer, President und Chief Executive Officer von
Newmont. „Unser Augenmerk gilt jetzt der sicheren, effizienten und
verantwortungsvollen Integration der Verm�genswerte und Mitarbeiter
von Newcrest in das bewährte Betriebsmodell von Newmont, damit wir
die Umsetzung unserer wertorientierten Strategie für alle unsere
Stakeholder beschleunigen k�nnen.“
Newmonts unübertroffenes Portfolio aus langlebigen Betrieben,
wertsteigernden Projekten, zahlreichen Explorationsm�glichkeiten
und Weltklasse-Talenten, das über 50 % der weltweiten
Tier-1-Verm�genswerte* umfasst, wird die Grundlage für eine über
Jahre hinweg rentable F�rderung in den attraktivsten Ländern der
Welt bilden. Das erweiterte Portfolio umfasst Betriebe mit einer
Gr�ße, Gewinnspanne und Nutzungsdauer der Minen, die über
Jahrzehnte hinweg robuste und dauerhafte Erträge erwirtschaften und
gleichzeitig eine erstklassige Nachhaltigkeitsleistung
unterstützen.
Mit der jetzt durchgeführten Transaktion wird die Übernahme von
Newcrest durch Newmont voraussichtlich Folgendes bewirken:
- Stärkung von Newmonts Position als führendes Unternehmen im
verantwortungsvollen Goldbergbau durch die Kombination von
qualitativ hochwertigen Betrieben, Projekten und Ressourcen, die
sich auf Länder mit geringem Risiko konzentrieren, darunter 10
Tier-1-Betriebe*, um eine sichere, profitable und
verantwortungsvolle Gold- und Kupferproduktion über Jahrzehnte zu
gewährleisten;
- Generierung von jährlichen Synergien vor Steuern in H�he von
500 Mio. USD, die innerhalb der ersten 24 Monate erzielt werden
sollen, sowie von mindestens 2 Mrd. USD an Cash-Verbesserungen
durch Portfolio-Optimierung in den ersten zwei Jahren nach
Abschluss;
- Beibehaltung der ausgewogenen Kapitalzuteilungsprioritäten von
Newmont sowie der branchenweit führenden unverbindlichen
Dividendenausschüttung; seit dem Abschluss der Goldcorp-Transaktion
im Jahr 2019 hat Newmont mehr als 5 Milliarden US-Dollar an
Dividenden ausgeschüttet, was unser Engagement für unsere Aktionäre
unterstreicht;
- wir verfügen über eine große Anzahl erfahrener Führungskräfte,
Fachexperten und bestehender regionaler Teams in Australien und
Kanada mit umfassender Erfahrung in der Bergbauindustrie;
- Beibehaltung der branchenführenden Position in den Bereichen
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und
- im Zusammenhang mit der Übernahme gab Newmont 357.691.627 neue
Newmont-Stammaktien aus, darunter 15.720.585 neue Newmont-Aktien,
341.792.611 Aktien, die New Newmont CDIs zugrunde liegen, und
178.431 Aktien, die New Newmont PDIs zugrunde liegen.
Über Newmont
Newmont ist das weltweit führende Goldunternehmen und ein
Produzent von Kupfer, Zink, Blei und Silber. Das weltweit
erstklassige Portfolio des Unternehmens an Verm�genswerten,
Potenzialen und Talenten ist in vorteilhaften Bergbauregionen in
Afrika, Australien, Lateinamerika und der Karibik, Nordamerika und
Papua-Neuguinea verankert. Newmont ist der einzige Goldproduzent,
der im S&P 500 Index gelistet ist, und ist allgemein für seine
prinzipientreuen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungspraktiken
anerkannt. Newmont ist branchenweit führend in der Wertsch�pfung
und stützt sich dabei auf solide Sicherheitsstandards,
herausragende Ausführung und technisches Know-how. Newmont wurde
1921 gegründet und ist seit 1925 an der B�rse notiert.
Unser Ziel bei Newmont ist es, durch nachhaltigen und
verantwortungsvollen Bergbau Werte zu schaffen und das Wohl der
Menschen zu verbessern. Weitere Informationen über die
Nachhaltigkeitsstrategie und -initiativen von Newmont finden Sie
unter www.newmont.com.
Vorbehaltliche Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete
Aussagen
Die vorliegende Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“
im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in
seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des U.S. Securities
Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die unter die
durch diese Abschnitte und weitere geltende Gesetze geschaffene
„Safe Harbor-Regelung“ fallen sollen, sowie „zukunftsgerichtete
Angaben“ im Sinne der geltenden australischen Wertpapiergesetze. Wo
eine zukunftsgerichtete Aussage eine Erwartung oder Überzeugung
hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse ausdrückt oder
impliziert, wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben
ausgedrückt und es wird davon ausgegangen, dass sie eine
angemessene Grundlage hat. Solche Aussagen unterliegen jedoch
Risiken, Unwägbarkeiten und weiteren Faktoren, die dazu führen
k�nnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten, erwarteten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich häufig auf unsere erwartete künftige geschäftliche
und finanzielle Performance sowie unsere Finanzlage und enthalten
häufig W�rter wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“,
„werden“, „würden“, „schätzen“, „erwarten“ oder „potenziell“.
Zukunftsgerichtete Aussagen k�nnen unter anderem Aussagen über
Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Aufwendungen, Produktion und
Rentabilität, Erwartungen hinsichtlich Aktionärsrenditen und
zukünftiger Dividenden, Erwartungen hinsichtlich zukünftiger
Investitionen und Bilanzstärke, Schätzungen der erwarteten
Synergien, Schätzungen der erwarteten zusätzlichen
Cashflow-Generierung und Chancen zur Portfolio-Optimierung,
Erwartungen hinsichtlich der künftigen Führungsposition in der
Branche und andere Erwartungen hinsichtlich des kombinierten
Geschäftsbereiches beinhalten.
Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse
oder Ergebnisse beruhen auf bestimmten Annahmen, die sich als nicht
zutreffend erweisen k�nnen. Zu den Risiken im Zusammenhang mit
zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf das kombinierte
Unternehmen und die künftige Performance geh�ren unter anderem
Preisschwankungen bei Gold und anderen Metallen,
Währungsschwankungen, Betriebsrisiken, erh�hte Produktionskosten
und Abweichungen bei Erzgehalt oder Gewinnungsraten von den in den
Abbauplänen angenommenen Werten, ferner politische Risiken,
Beziehungen zu den Kommunen, Konfliktl�sung, staatliche Regulierung
und gerichtliche Beschlüsse sowie sonstige Risiken. Zu den
wesentlichen Risiken, die dazu führen k�nnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen, zählen ferner die inhärente Ungewissheit, die mit
finanziellen oder anderen Prognosen verbunden ist; die
unverzügliche und effektive Integration der Geschäfte von Newmont
und Newcrest sowie die Fähigkeit, die erwarteten Synergien und die
durch die Transaktion beabsichtigte Wertsch�pfung zu erzielen.
Ferner der Ausgang jeglicher rechtlicher Verfahren, die gegen die
Parteien und andere im Zusammenhang mit einer Scheme Implementation
Deed vom 15. Mai 2023, die von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegt,
eingeleitet worden sind oder eingeleitet werden k�nnten. Darüber
hinaus unvorhergesehene Schwierigkeiten oder Ausgaben im
Zusammenhang mit der Integration von Newcrest; Risiken im
Zusammenhang mit dem Wert der Gegenleistung für den Plan; die
erwartete Gr�ße der Märkte und die anhaltende Nachfrage nach
Newmonts Ressourcen; ferner die Ablenkung der Zeit des Managements
für anstehende Fragen in Bezug auf die Übernahme. Eine
detailliertere Er�rterung dieser Risiken und anderer Faktoren
finden Sie im Jahresbericht von Newmont auf Formular 10-K für das
am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der am 23.
Februar 2023 bei der United States Securities and Exchange
Commission („SEC“) eingereicht wurde und durch den aktuellen
Bericht auf Formular 8-K aktualisiert wurde, der am 20. Juli 2023
bei der SEC eingereicht wurde, sowie die weiteren von Newmont bei
der SEC eingereichten Unterlagen, einschließlich des endgültigen
Proxy Statement, das am 5. September 2023 bei der SEC eingereicht
wurde, und des Formulars 10-Q, das am 26. Oktober 2023 bei der SEC
eingereicht wurde, und zwar unter der Überschrift „Risk Factors“,
sowie weitere Faktoren, die in den bei der SEC eingereichten
Berichten von Newmont genannt werden, wie auf der SEC-Website oder
unter www.newmont.com aufgeführt. Der jüngste
Jahresabschlussbericht von Newcrest für das Geschäftsjahr, das am
30. Juni 2023 endete, sowie die sonstigen von Newcrest bei der
australischen Wertpapieraufsichtsbeh�rde eingereichten Unterlagen
sind auf der Website von ASX (www.asx.com.au) oder www.newcrest.com
erhältlich. Newmont ist nicht verpflichtet, Revisionen von
„zukunftsgerichteten Aussagen“, insbesondere von Prognosen, zu
ver�ffentlichen, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen,
die nach dem Datum dieser Mitteilung eingetreten sind, oder um das
Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei
denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
Anleger sollten nicht davon ausgehen, dass eine fehlende
Aktualisierung einer zuvor ver�ffentlichten „zukunftsgerichteten
Aussage“ eine Bestätigung dieser Aussage darstellt. Der weitere
Verlass auf „zukunftsgerichtete Aussagen“ erfolgt auf eigenes
Risiko.
Synergien und Wertsch�pfung, wie sie in dieser Pressemitteilung
verwendet werden, sind Schätzungen der Unternehmensleitung zur
Veranschaulichung und sollten nicht als GAAP- oder
Non-GAAP-Kennzahl betrachtet werden. Synergien stellen die
kombinierte Schätzung der Unternehmensleitung in Bezug auf
Synergien vor Steuern, Effizienzsteigerungen in der Lieferkette und
Verbesserungen des gesamten Potenzials dar, die sich aus der
Integration der Unternehmen von Newmont und Newcrest ergeben und
für die Zwecke der Schätzung monetarisiert wurden. Da die
Schätzungen der Synergien Unterschiede zwischen bestimmten
tatsächlich angefallenen Aufwendungen und den Schätzungen der
Unternehmensleitung hinsichtlich der Kosten, die ohne die
Integration der Geschäftsbereiche von Newmont und Newcrest
angefallen wären, widerspiegeln, sind solche Schätzungen
zwangsläufig unpräzise und beruhen auf zahlreichen Beurteilungen
und Annahmen. Synergien sind „zukunftsgerichtete Aussagen“, die
Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu
führen k�nnten, dass die tatsächliche Wertsch�pfung von den
erwarteten oder vergangenen Synergien abweicht.
Die Portfolio-Optimierung, wie sie in dieser Pressemitteilung
verwendet wird, ist eine Schätzung der Unternehmensleitung zur
Veranschaulichung und sollte nicht als GAAP- oder
Nicht-GAAP-Finanzkennzahl betrachtet werden. Da die Optimierung des
Cashflows die Unterschiede zwischen bestimmten tatsächlichen
Cashflows und den Schätzungen der Unternehmensleitung bezüglich der
Cashflows ohne die Integration der Geschäfte von Newmont und
Newcrest schätzt, sind solche Schätzungen zwangsläufig ungenau und
beruhen auf zahlreichen Beurteilungen und Annahmen. Die
Portfolio-Optimierung zur Steigerung der Cashflows ist eine
„zukunftsgerichtete Aussage“, die Risiken, Unwägbarkeiten und
sonstigen Faktoren unterliegt, die dazu führen k�nnten, dass die
verbesserten Cashflows von den Erwartungen abweichen.
* „Tier-1-Verm�genswerte“ oder „Tier-1-Betriebe“ sind definiert
als Betriebe, die im Durchschnitt über die Lebensdauer der Mine
folgende Eigenschaften aufweisen: (1) eine Produktion von mehr als
500.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr auf konsolidierter Basis, (2)
durchschnittliche Betriebskosten (All-In Sustaining Cost - AISC)
pro Unze in der unteren Hälfte der Kostenkurve der Branche, (3)
eine erwartete Lebensdauer der Mine von mehr als 10 Jahren und (4)
Betriebe in Ländern, die von Moody's, S&P und Fitch in die
Ratingklassen A und B eingestuft werden. Die Definitionen dieser
Begriffe und Kennzahlen in Bezug auf Newmont finden Sie im
Jahresbericht von Newmont auf Formular 10-K, der bei der SEC
hinterlegt ist. Diese Begriffe und Kennzahlen in Bezug auf die
Verm�genswerte von Newcrest werden von Newcrest berechnet und in
den bei der australischen B�rse hinterlegten �ffentlichen
Unterlagen offengelegt. In Bezug auf sonstige Anlagen in der
Branche werden diese Begriffe und Kennzahlen in den �ffentlichen
Berichten der Drittunternehmen ver�ffentlicht, die über diese
Anlagen berichten. Unsere Methoden zur Berechnung von
Betriebskennzahlen, wie z.B. AISC, und die von Dritten k�nnen bei
ähnlich bezeichneten Kennzahlen, die von anderen Parteien
ver�ffentlicht werden, aufgrund von Unterschieden in der Methodik
abweichen.
Hinweis bezüglich der Zulassung durch die Toronto Stock
Exchange
Bei der Einholung der Genehmigung durch die Toronto Stock
Exchange („TSX“) hat sich die Newmont Corporation auf die
Ausnahmeregelung „Eligible International Interlisted Issuer“
(Zulässiger internationaler b�rsennotierter Emittent) gemäß
Abschnitt 602.1 des TSX-Unternehmenshandbuchs berufen, um ihren
Verpflichtungen gegenüber der TSX im Zusammenhang mit ihrer
Übernahme von Newcrest Mining Limited nachzukommen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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De Abr 2024 até Mai 2024
Newmont (NYSE:NEM)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024