Jefferies approuve la vente des activités d'OpNet à Wind Tre, achevant ainsi en grande partie son plan de simplification stratégique
05 Fevereiro 2024 - 2:17PM
Business Wire
Produits légèrement supérieurs aux valeurs
comptables actuelles
Jefferies Financial Group Inc. (NYSE : JEF) a annoncé
aujourd'hui que, conformément à sa stratégie visant à créer la
première firme indépendante mondiale de banque d'investissement et
de marchés de capitaux, Jefferies a accepté la vente par OpNet
S.p.A (le fournisseur italien de haut débit sans fil anciennement
connu sous le nom de Linkem) de pratiquement toutes les opérations
d'OpNet à Wind Tre S.p.A., une filiale de CK Hutchison Group
Telecom Holdings Ltd. (CKHGT).
Selon les termes de cet accord de vente, la contrepartie sera de
485 millions d'euros, sous réserve de certains ajustements,
composée de liquidités d'un montant suffisant pour régler
l'ensemble de la dette financière d'OpNet, des coûts de transaction
et d'autres obligations en espèces, et d'environ 225 millions
d'euros à payer également en espèces ou, à la demande de CKHGT, en
obligations de trois ans émises par CKHGT, similaires aux
obligations notées en investissement de CKHGT et négociables. En
plus de la contrepartie des obligations CKHGT, OpNet conservera la
propriété majoritaire d'autres entreprises de télécommunications
opérationnelles, générant ainsi une valeur finale d'environ 320
millions d'euros pour Jefferies dans le cadre de cette transaction,
dépassant notre valeur comptable actuelle. Cette vente est soumise
à l'approbation réglementaire et devrait être conclue au deuxième
ou au troisième trimestre de 2024.
Jefferies a récemment accepté de vendre Foursight Capital LLC
(une société de financement automobile) à One Main Holdings, Inc.
(NYSE : OMF), et Golden Queen (une société minière d'or et
d'argent) à Andean Precious Metals (TXV : APM).
Pour refléter l'achèvement de la réduction substantielle de ces
investissements historiques, Jefferies reclassera les
investissements historiques restants en tant qu'« autres
investissements » dans son segment de gestion d'actifs à déclarer
au cours de l'exercice 2024. Le seul investissement individuel de
taille aujourd'hui est HomeFed, notre société de développement
immobilier spécialisée dans les communautés à usage mixte et
planifiées. Nous comptons exploiter l'activité principale de
HomeFed, qui offre des perspectives solides à long terme, et
liquider certains actifs périphériques de façon ordonnée.
Rich Handler, PDG de Jefferies, et Brian Friedman, président de
Jefferies, ont commenté cette opération : « Après plus d'une
décennie d'optimisation et de monétisation efficace de nos actifs
de banque d'affaires et d'utilisation du produit pour réinvestir
dans Jefferies et retourner du capital à nos actionnaires, nous
sommes ravis de revenir à nos racines en nous concentrant
exclusivement sur la construction de la meilleure banque
d'investissement mondiale ‘pure play’. Avec le soutien de nos plus
de 5 500 employés-partenaires dans le monde, nous avons pu
atteindre notre objectif de concentrer les efforts de Jefferies sur
notre activité principale, en devenant un leader mondial de la
banque d'investissement et des marchés de capitaux. Nous pensons
que notre investissement dans le capital humain pour élargir et
consolider nos aptitudes, ainsi que notre alliance stratégique avec
SMBC, nous mettent en bonne position pour aller de l'avant en 2024
et dans les années à venir. »
À propos de Jefferies
Jefferies (NYSE : JEF) est un chef de file mondial des services
bancaires d’investissement et des marchés financiers qui fournit
des services de conseil, de vente et de négociation, de recherche
et de gestion de patrimoine. Avec plus de 40 bureaux à travers le
monde, nous offrons des perspectives et une expertise aux
investisseurs, aux entreprises et aux gouvernements. Pour en savoir
plus : www.jefferies.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives
» au sens des dispositions de règle refuge de la Section 27A du
Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la Section 21E du
Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations
prospectives comprennent des déclarations sur notre avenir et des
déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces
déclarations prospectives sont généralement identifiées par des
mots tels que « penser », « s'attendre à », « anticiper », « peut
», « avoir l'intention de », « perspectives », « les formes du
futur », « estimer », « prévision », « projet », « devrait », et
d’autres mots et expressions similaires, et sont sujettes à de
nombreuses hypothèses, risques et incertitudes, qui changeront au
fil du temps. Les déclarations prospectives peuvent contenir des
convictions, des objectifs, des intentions et des attentes
concernant les revenus, les bénéfices, les opérations, les
arrangements et d’autres résultats, et peuvent inclure des
déclarations de performance, de plans et d’objectifs futurs. Les
déclarations prospectives comprennent également des déclarations
relatives à nos stratégies de développement futur de nos activités
et de nos produits. Les déclarations prospectives ne sont valables
qu’à la date à laquelle elles sont faites ; nous n’assumons aucune
obligation et ne nous engageons pas à mettre à jour les
déclarations prospectives. De plus, étant donné que les
déclarations prospectives ne représentent que notre conviction à
l’égard d’événements futurs, dont bon nombre sont intrinsèquement
incertains, les résultats réels peuvent différer, éventuellement de
manière significative, des résultats prévus indiqués dans ces
déclarations prospectives. Les informations relatives aux facteurs
importants, y compris les facteurs de risque qui pourraient faire
que les résultats réels diffèrent, éventuellement de façon
manifeste, de ceux de nos déclarations prospectives, figurent dans
les rapports que nous déposons à la SEC. Les résultats passés
peuvent ne pas être indicatifs des résultats futurs. Différents
types d’investissements impliquent différents degrés de risque. Par
conséquent, il convient de ne pas présumer que les performances
futures d’un investissement ou d’une stratégie d’investissement
spécifique seront rentables ou égales au(x) niveau(x) de
performance indiqué(s).
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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MediaContact@Jefferies.com
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