Point de marché - 11 juin 2024
Communiqué de presse
Point de marché
Le Conseil d’administration d’Atos a décidé de
poursuivre avec la proposition de restructuration financière
soumise par le consortium Onepoint composé de Onepoint, Butler
Industries et Econocom, ainsi que d’un groupe de certains
créanciers financiers de la Société.
Le Conseil d’administration d’Atos a conclu,
sous l’égide de la Conciliatrice, que la proposition reçue par le
consortium Onepoint :
- Est la mieux orientée en matière
d’intérêt social de la Société, en particulier de ses employés et
de ses clients ;
- Est globalement conforme aux
principaux paramètres financiers présentés en avril par la Société,
notamment en apportant des liquidités financières adéquates au
financement de l’activité et en assurant une structure de capital
plus solide ;
- Bénéficie du soutien d’un grand
nombre de créanciers financiers d’Atos et assure ainsi avec plus de
certitude la conclusion d’un accord définitif de restructuration
financière.
Atos travaillera avec le consortium Onepoint
pour parvenir à un accord définitif de restructuration financière
qui sera ensuite mis en œuvre par le biais d’une procédure
accélérée dédiée d’ici juillet 2024.
Paris, France – 11 juin 2024 –
Suite à ses communiqués de presse du 3 juin et du 6 juin 2024, Atos
a décidé d’avancer avec la proposition de restructuration
financière soumise par le consortium Onepoint, composé de Onepoint,
Butler Industries et Econocom, ainsi que d’un groupe de certains
créanciers financiers de la Société (le « consortium
Onepoint »).
La Société examinait deux propositions de
restructuration financière dans le cadre de la procédure de
conciliation :
- EPEI en partenariat avec Attestor
Limited (le « consortium EPEI ») ;
- Le consortium Onepoint.
Le Conseil d'administration a conclu, sous
l’égide de la Conciliatrice, que la proposition reçue du consortium
Onepoint est la mieux orientée en matière d’intérêt social d’Atos,
y compris de ses salariés, clients, fournisseurs, créanciers,
actionnaires et autres parties prenantes. La proposition est
globalement conforme aux principaux paramètres financiers fixés par
la Société, assure une structure de capital plus solide et apporte
notamment des liquidités financières adéquates pour financer
l’activité. La proposition soumise par le consortium Onepoint a
également le soutien d’un grand nombre de créanciers financiers
d’Atos et assure ainsi avec plus de certitude la conclusion d’un
accord définitif de restructuration financière.
Jean-Pierre Mustier, Président du
Conseil d'administration d'Atos, a déclaré :
« Aujourd’hui marque une étape importante dans notre processus
de restructuration financière. Une solution a émergé, mieux
orientée en matière d’intérêt des parties prenantes de la Société,
en particulier de ses salariés et de ses clients. Cette solution
nous donne un chemin clair pour parvenir à un accord définitif de
restructuration financière d’ici juillet. Je tiens à remercier tous
les candidats pour leur intérêt et tous les participants impliqués
dans la conciliation pour leur implication constructive ».
Paul Saleh, Directeur Général d’Atos, a
déclaré : « La proposition soumise par le consortium
Onepoint est globalement conforme aux principaux paramètres
financiers fixés par la Société en avril. En particulier, elle
apportera un financement adéquat de l’activité et permettra à Atos
d’étendre sa position de leader sur le marché et de continuer à
assurer des services et des solutions de hautes qualités à ses
clients ».
La proposition du consortium Onepoint prévoit
une restructuration de la dette financière d’Atos et permet
l’instauration d’une structure de capital durable. Elle comprend,
sous réserve d’ajustements finaux, les paramètres suivants :
- 2,9 milliards
d’euros de dette existante à convertir en fonds propres ;
- 1,5 milliard
d’euros de nouveaux fonds (new money) sous forme de dette (dont 300
millions d’euros de garanties bancaires) ;
- 250 millions
d’euros de nouveaux fonds (new money) en fonds propres, répartis
ainsi :
- 175 millions
d’euros provenant du consortium Onepoint, pour 21 % des fonds
propres entièrement dilués ;
- 75 millions d’euros
provenant des créanciers, pour 9% des fonds propres entièrement
dilués.
La proposition est globalement conforme aux
principaux paramètres financiers fixés par la Société en avril.
Atos, sous l’égide de la Conciliatrice,
travaillera avec le consortium Onepoint afin de finaliser la
documentation contractuelle1 avec l’objectif de parvenir à un
accord définitif de restructuration financière qui sera ensuite mis
en œuvre par le biais d’une procédure accélérée dédiée2 d’ici
juillet 2024.
Comme indiqué par la Société dans ses
précédentes communications, la mise en œuvre de la proposition de
restructuration financière envisagée entraînera une dilution
massive pour les actionnaires existants d’Atos, qui détiendraient
moins de 0,1% du capital social.
***
Avertissement
Le présent document
contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont
associés des risques et des incertitudes, y compris les
informations inclues ou incorporées par référence, concernant la
croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent
impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de
ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces
risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne
peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les
conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs
sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues
dans ce document constituent des anticipations sur une situation
future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations
peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de
même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des
synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations
factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les
résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le
présent document du fait d’un certain nombre de risques et
incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement
Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) le 24 mai 2024 sous le numéro d’enregistrement D.24-0429.
Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité
s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le
présent document au-delà de ce qui est prescrit par la
réglementation en vigueur.
Ce communiqué ne
constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une
quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos
en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce
communiqué contient certaines informations sur des opérations
spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des
projets. En particulier, toute décision relative aux informations
ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités
sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours
tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels,
financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise
aux conditions générales de marché et aux processus usuels,
notamment l’approbation des organes de gouvernance et des
actionnaires ainsi que la consultation des instances
représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et
réglementations en vigueur.
À propos
d’Atos
Atos est un leader
international de la transformation digitale avec environ 94 000
collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11
milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité
et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées
pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et
produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions
numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE
(Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.
La raison d’être
d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel.
Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le
développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche
dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de
l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde,
Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus
généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et
progresser durablement et en toute confiance dans l’espace
informationnel.
Contacts
Relations
Investisseurs : David Pierre-Kahn | investors@atos.net |
+33 6 28 51 45 96
Actionnaires
individuels : 0805 65 00 75
Contact presse
: globalprteam@atos.net
1 La documentation contractuelle inclura en
particulier un accord de lock-up, qui est un accord aux termes
duquel les signataires s’engagent à soutenir et réaliser toute
démarche ou action raisonnablement nécessaire à la mise en œuvre et
la réalisation de la restructuration financière de la Société. La
conclusion de cet accord permet de recueillir le soutien des
parties prenantes à la restructuration qui ne sont pas directement
parties aux discussions.2 La Société peut demander l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde accélérée – dont les effets seraient
limités aux créanciers financiers et aux actionnaires seulement –
dans le seul but de mettre en œuvre et d’obtenir l’approbation du
Tribunal sur les termes du plan de restructuration convenu dans
l’accord de lock-up. La procédure de sauvegarde accélérée ne
concernerait que l’endettement financier d’Atos et n’affecterait en
aucune manière les fournisseurs, les salariés, la gouvernance de la
Société ou les autres créanciers de la Société ou de ses
filiales.
- CP - Atos - Point de Marché - 11 juin 2024
Atos (EU:ATO)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
Atos (EU:ATO)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024