• A JBS (BOV:JBSS3) venceu a disputa com a BRF (BOV:BRFS3) e
será a fornecedora exclusiva dos hambúrgueres da McDonald’s
(NYSE:MCD) no Brasil afirma o jornal Valor Econômico. Ainda segundo
o jornal, a rede fast food consome cerca de 33 mil toneladas de
hambúrgueres de carne bovina por ano, o que representaria um
faturamento adicional de aproximadamente R$ 350 milhões para a
JBS.
• O Banco Central surpreendeu o mercado e reduziu a taxa Selic
em 75 pontos-base, levando a taxa básica de juros no País para 13%
ao ano.
• O Banco do Brasil (BOV:BBAS3) e o Bradesco (BOV:BBDC4) já
anunciaram reduções nas taxas de juros de algumas linhas de crédito
para pessoas físicas e jurídicas após o corte na taxa Selic.
• A Petrobras (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) vai retomar as obras da
unidade de processamento de gás natural do Complexo Petroquímico do
Rio de Janeiro (Comperj). A companhia lançou concorrência no valor
de R$ 2 bilhões para as obras.
• Renato Vale, presidente da CCR (BOV:CCRO3), afirmou que tem
interesse nas eventuais concessões dos aeroportos de Congonhas (SP)
e Santos Dumont (RJ) em entrevista a rede de notícias Reuters.
• A Fibria (BOV:FIBR3) emitiu US$ 700 milhões no mercado
internacional de títulos de dívida, com vencimento em dez anos,
pagando coupon de 5,50% ao ano, com vencimento em janeiro de
2027.
• A administração da Rossi (BOV:RSID3) acredita na possibilidade
de lançamentos de novos empreendimentos com valor geral de vendas
entre R$ 400 milhões e R$ 600 milhões, ao passo que o mercado
imobiliário volte a se aquecer.
• A Renaissance Capital elevou a recomendação da Vale
(BOV:VALE3) (BOV:VALE5) de underperform para market perform,
elevando o preço-alvo dos ADRs (American Depositary Receipts) de
US$ 9,30 para US$ 9,40.
Além disso, foi estendido até 19 de janeiro o prazo para que a
companhia e a BHP Biliton depositem o valor de R$ 1,2 bilhão
determinado por decisão judicial, em função da ação civil pública
ajuizada pela União e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Os recursos serão destinados à reparação dos danos socioambientais
decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana
(MG).
• O Santander rebaixou a recomendação para as ações da
Ultrapar (BOV:UGPA3) de compra para manutenção, com o preço-alvo
para 2017 passando de R$ 78,00 para R$ 75,60. A equipe de análise
destaca que a Ultrapar tem sido muito bem-sucedida em oferecer
resultados operacionais de alta qualidade e consistentes nos
últimos anos, impulsionados principalmente pela Ipiranga e também
pela Oxiteno e Ultragaz. No entanto, a combinação de: (i) Ebitda e
crescimento de lucro esperado sem brilho devido à perspectiva pouco
inspiradora para volumes na Ipiranga na primeira metade do ano e à
fraca margem para a Oxiteno impactada pela volatilidade do real,
(ii) valuation em linha com a média histórica apesar do menor
crescimento, e (iii) a falta de catalisadores, levou os analistas a
rebaixar a classificação.
• O governo já tem uma versão preliminar da nova medida
provisória que retira as restrições ao capital estrangeiro nas
companhias aéreas e também pretende relançar ainda neste mês o
programa de aviação regional, com obras em 58 aeroportos e
investimentos de R$ 300 milhões no ano. As informações foram
confirmadas por três auxiliares do presidente Michel Temer ao
jornal Valor Econômico. De acordo com a reportagem, o texto
ajustará as regras para subsídios a voos regionais, com benefícios
restritos apenas à Amazônia Legal, em um primeiro momento, com
subvenções para até 60 assentos por voo. Sendo assim, aeronaves
maiores, como os modelos Boeing 737-800 da Gol (BOV:GOLL4) ou
Airbus A320 usados pela TAM, tornam-se menos competitivas para a
aviação regional, já que teriam menos passageiros subsidiados
proporcionalmente ao total de assentos.
Com relação a liberalização, o BTG Pactual destaca que, embora
reconheça que isso poderia facilitar alternativas de fusões e
aquisições no Brasil (o que seria positivo para GOL), existem
formas criativas de viabilizar M&As com capital estrangeiro no
setor mesmo com a legislação atual.
• O UBS reiterou visão positiva para a Braskem (BOV:BRKM5),
destacando recuperação do mercado, expansão internacional e um
valuation atrativo. A recomendação para os papéis segue de compra
com preço-alvo de R$ 45,00.
• A BR Malls (BOV:BRML3) informou que o diretor presidente
Carlos Medeiros Silva Neto renunciou a assento no conselho em nome
de melhores práticas de governança. O Santander vê a BR Malls
tomando “mais um passo positivo” ao melhorar governança e espera
reação positiva do mercado, com ação “também ajudada pelo corte
maior que esperado de 75 pontos-base na Selic”.
• A Bloomberg detalha hoje a falta de consenso entre os
controladores da Usiminas (BOV:USIM5). A siderúrgica, que em
setembro de 2016 conseguiu concluir seu processo de reestruturação
financeira, vive agora um impasse entre seus controladores sobre
uma proposta de alternância de poder na companhia. Um comunicado na
noite da quarta-feira, em resposta a pedido de esclarecimentos pela
CVM, mostra que Nippon Steel & Sumitomo e Ternium-Techint não
conseguem chegar a um consenso sobre as regras para a nomeação de
presidente e presidente do conselho da siderúrgica, destaca a
agência. A Nippon Steel & a Sumitomo diz no comunicado que
apresentou proposta em 8 de dezembro de 2016 na qual “pretende
rapidamente resolver as atuais disputas em prol do turnaround da
Usiminas, e evitar a recorrência de disputas entre as duas
companhias no futuro”.
• A Sanepar (BOV:SAPR4) informou, através de comunicado ao
mercado, que a JGP elevou a participação nas ações preferenciais da
companhia para 6,41%.
• A Copel (BOV:CPLE6) revisou a cronograma de UHE Colíder.
A última geradora da hidrelétrica deve entrar em operação em abril
de 2018.
Bolsas mundiais
A primeira entrevista coletiva do presidente eleito dos EUA Donald
Trump segue repercutindo no mercado. Em destaque, o dólar cai
contra a maioria das principais moedas, enquanto as ações europeias
e S&P futuro recuam, após a fala do republicano na última
quarta frustrar expectativas sobre estímulos fiscais ou
investimentos em infraestrutura.
Os mercados estão desapontados pela fala de detalhes sobre o
muito propalado plano de estímulos”, disse Michael McCarthy,
estrategista da CMC Markets.
Na Ásia, o japonês Nikkei foi o destaque de baixa com queda de
mais de 1% em meio à alta do iene. Já os principais índices
acionários da China recuaram pela terceira sessão consecutiva, com
os investidores mantendo a cautela antes do feriado do Ano Novo
Lunar e com as empresas menores nas mínimas de 10 meses. Já o
índice MSCI avançava depois que Trump deixou de mencionar possíveis
tarifas contra as exportações chinesas em entrevista na
quarta-feira, um alívio para os mercados asiáticos que temiam o
início de uma guerra comercial global.
No mercado de commodities, o petróleo tem leve alta após
disparar ontem 2,8% com processamento recorde por refinarias nos
EUA e cortes da Opep. Já o cobre e níquel têm altas expressivas,
enquanto o minério de ferro estende alta na China com esforços de
corte de produção.
Desempenho dos principais índices:
* FTSE 100 (Reino Unido) -0,21%
* CAC-40 (França) -0,41%
*DAX (Alemanha) -0,54%
* Xangai (China) -0,55% (fechado)
*Hang Seng (Hong Kong) -0,46% (fechado)
* Nikkei (Japão) -1,19% (fechado)
*Petróleo brent +0,78%, a US$ 55,53 o barril
Agenda de indicadores
No âmbito doméstico, os destaques ficam com o resultado de novembro
do setor de serviços, às 9h, o leilão de LTN e LFT do Tesouro
Nacional, às 11h, e o relatório Prisma Fiscal, do Ministério da
Fazenda, com as expectativas do mercado sobre as variáveis fiscais,
sem horário definido.
Nos Estados Unidos, as atenções se voltam para os pedidos de
auxílio desemprego, às 11h30, e para o discurso da presidente do
Fed, Janet Yellen, às 22h, e falas dos presidentes regionais do
Fed: Patrick Harker, da Filadélfia, às 11h30; Charles Evans, de
Chicago, também às 11h30; Dennis Lockhart, de Atlanta, às 15h30; e
James Bullard, de Saint Louis, às 16h15.
Agenda política
Na agenda política e econômica brasileira, o ministro da Fazenda
Henrique Meirelles almoça com o presidente do BC, Ilan Goldfajn, às
13h. Antes, às 12h, ele se reúne com a estrategista-chefe para o
Brasil do JPMorgan, Emy Shayo Cherman.
Vale destacar que, na noite de ontem, Meirelles participou de
encontro com o presidente do BB Paulo Caffarelli e com o governo do
Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Ele afirmou que o acordo de
recuperação fiscal do Rio de Janeiro não vai envolver recursos do
Tesouro, mas não descartou a participação de bancos públicos. “O
governo em si não vai conceder novos empréstimos, mas é possível
que se estruturem operações com entidades financeiras”, afirmou
Meirelles. Questionado pela imprensa sobre eventual concessão de
recursos pelo Banco do Brasil, o ministro afirmou que isso será
analisado. Segundo o Tesouro, qualquer repasse do BB precisa do
aval do próprio Tesouro.
Já o presidente Michel Temer se reúne com o governo do Espírito
Santo Paulo Hartung às 10h30 e embarca para São Paulo às 13h30. Às
16h, ele participa de inauguração de escola em Praia Grande
(SP).
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De Abr 2024 até Mai 2024
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