Fertilizantes Heringer altera estrutura de OPA para fechamento de capital
03 Abril 2023 - 10:06AM
ADVFN News
A Fertilizantes Heringer informou que sua controladora indireta,
Eurochem, decidiu alterar a estrutura de sua oferta pública de
aquisição (OPA) para não mais perseguir o objetivo de cancelamento
de registro e saída do Novo Mercado e registrar exclusivamente uma
OPA por Alienação de Controle.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:FHER3) nesta
segunda-feira (03).
Segundo comunicado, a mudança decorre do prazo excessivamente
longo para a conclusão do processo de registro e condução da oferta
de aquisição, em grande medida em decorrência de discussões e
questionamentos com relação ao(s) laudo(s) de avaliação que dariam
suporte à OPA para cancelamento de registro e OPA para Saída do
Novo Mercado (incluindo o laudo de avaliação preparado por
instituição indicada e escolhida pelos acionistas
minoritários).
A OPA se faz necessária em decorrência da alienação indireta de
controle da Fertilizantes Heringer para Eurochem, assegurando aos
seus acionistas minoritários tratamento igualitário àquele dado aos
seus antigos acionistas controladores, que, a princípio, seria
unificada com uma oferta pública pra aquisição de ações para
cancelamento de registro de companhia aberta como emissor de
valores mobiliários na categoria “A” perante a CVM e para a saída
do segmento especial de negociação da B3 denominado Novo Mercado,
bem como para a descontinuidade, pela Companhia, das práticas
diferenciadas de governança corporativa estabelecidas no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
De acordo com a Eurchem, a medida tem o benefício de acelerar o
processo de registro e condução da oferta, uma vez que a OPA por
Alienação de Controle não exige a apresentação de laudo de
avaliação sobre o valor justo das ações da Fertilizantes Heringer,
de maneira que serão encerrados os questionamentos relacionados ao
laudo de avaliação.
Sendo assim, a Eurochem protocolou nesta segunda-feira as
versões atualizadas da documentação da oferta perante a CVM e a B3,
indicando intenção de não mais perseguir os objetivos de
Cancelamento de Registro e a Saída do Novo Mercado, seguindo
exclusivamente com a OPA por Alienação de Controle, oferecendo aos
demais acionistas da companhia um preço por ação nos mesmos termos
e condições pagos ao antigo acionista controlador, devidamente
corrigido pela taxa SELIC.
Os acionistas minoritários receberão uma parcela inicial no
valor de R$ 12,96 por ação, atualizada nos termos do Edital da
Oferta e pago na data de liquidação da oferta, além de um eventual
valor adicional que seja pago aos antigos controladores, caso sejam
realizadas liberações do Valor Retido e/ou a título de Ativo
Contingentes nos termos do Contrato de Compra e Venda, também
sujeito aos ajustes previstos no Edital da oferta.
Por fim, a companhia informou que o registro da oferta se
encontra em processo de análise na CVM e na B3.
Informações Infomoney
FER HERINGER ON (BOV:FHER3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
FER HERINGER ON (BOV:FHER3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024