Alpargatas: controladores lançam oferta por 32 milhões de ações PN a R$ 10,50 por ação
22 Maio 2023 - 9:24AM
ADVFN News
A fabricante de calçados Alpargatas comunicou que a MS Alpa
Participações – controlada por Cambuhy Alpa Holding e pelo Fundo de
Ações Alpa, entidades que integram o bloco de controle da companhia
-, vai realizar oferta pública de aquisição de até 32 milhões de
ações preferenciais de emissão da dona da Havaianas.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ALPA4) nesta
segunda-feira (22).
O preço é de R$ 10,50, o que representa um prêmio de 17,2% em
relação a cotação de fechamento da última sexta-feira (19) de R$
8,96.
A OPA terá validade de 30 dias contados a partir de 23 de maio
de 2023 (primeiro dia útil seguinte à divulgação do edital),
encerrando-se em 21 de junho de 2023, data em que será realizado o
leilão.
Segundo comunicado, a ofertante obteve as aprovações necessárias
ao lançamento da oferta, inclusive perante a B3.
A Alpa ressaltou que por se tratar de oferta pública voluntária
para aquisição de ações, a oferta não está sujeita a registro
perante a CVM e informou que a OPA não implicará no cancelamento do
registro da Alpargatas como emissora da categoria “A”, a sua
conversão para a categoria “B” ou a saída do segmento de listagem
Nível 1.
De acordo com a nota, a oferta tem como objetivo viabilizar o
aumento da participação societária do Grupo MS com relação às ações
preferenciais de emissão da Alpargatas.
A MS Alpa é controlada por Cambuhy Alpa Holding (22,7% do
capital total) e por Alpa Fundo de Investimento em Ações
(4,9%).
VISÃO DO MERCADO
As ações da Alpargatas disparavam nesta segunda-feira na bolsa
brasileira, após seus controladores lançarem uma oferta pública de
aquisição voluntária de 32 milhões de papéis preferenciais, a
R$10,50 cada.
JP Morgan
Para o time de análise do JPMorgan, no entanto, a alta de hoje é
uma boa oportunidade para que investidores da dona das Havaianas
vendam suas ações e coloquem o lucro no bolso.
Perto das 13h00, as ações preferenciais da dona das Havaianas
lideravam ganhos no Índice Bovespa, com alta de 14,51%, a R$ 10,26,
caminhando para registrar a maior alta diária desde agosto de 2021.
Desde o início do ano, no entanto, as ações caem 31,90%, a segunda
ação do Ibovespa que mais desvalorizou em 2023.
A oferta elaborada pelos veículos de investimento da família
Moreira Salles representava um prêmio de 17,2% sobre o valor de
fechamento dos papéis na última sexta-feira, de R$8,96. A aquisição
dos lotes será realizada em leilão intermediado pelo Itaú BBA em 21
de junho.
Em relatório a clientes, analistas do JPMorgan disseram que a
alta de hoje “seria um bom ponto de saída”, mesmo com controladores
aumentando a posição aos níveis de preços atuais. Os R$ 10,50
propostos são 10% acima dos R$ 9,50 que os analistas do banco
americano consideram ser o valor justo para os papéis preferenciais
da Alpargatas.
“A nosso ver, a família Moreira Salles tem um horizonte de
investimento muito mais longo em comparação com o da maioria dos
investidores”, escreveram Joseph Giordano, Guilherme Vilela e
Nicolas Larrain.
A Alpargatas está desde o final de abril sob nova gestão, após a
renúncia de Roberto Funari ao posto de diretor-presidente. O CEO
interino da companhia, Luiz Ziegler, tem dito que o momento é de
“freada de arrumação” e de “reorganização da casa”, após resultados
“muito ruins” no primeiro trimestre, quando a empresa registrou
prejuízo de R$ 199,7 milhões.
Para a equipe do JPMorgan, a Alpargatas ainda vai demorar a
colher os frutos desse processo de reestruturação, uma vez que
“enfrenta desafios em seus principais mercados, inclusive o
Brasil”.
Informações Infomoney
ALPARGATAS PN (BOV:ALPA4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
ALPARGATAS PN (BOV:ALPA4)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024
