A BRF comunicou que a saudita Salic se comprometeu a investir em um potencial aumento de capital da companhia, bem como a atual acionista Marfrig.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:BRFS3) nesta quinta-feira (31).

De acordo com fato relevante, o fundo soberano da Arábia Saudita irá subscrever até 250 milhões de papéis, desde que o preço das novas ações seja de até R$ 9, no âmbito de uma eventual oferta primária de ações.

O frigorifico Marfrig (BOV:MRFG3) também se comprometeu a subscrever R$ 250 milhões de ações da BRF.

Com base no valor de R$ 9, a BRF receberia um aporte da ordem de R$ 4,5 bilhões.

Nesse contexto, o Conselho de Administração da BRF engajou assessor financeiro para estudar alternativas para realização da oferta pública de ações, considerando a distribuição de 500 milhões de novas ações do frigorífico, a um preço de R$ 9,00 por ação, e a convocação de assembleia geral extraordinária da companhia para deliberar sobre o aumento de capital.

A ação da BRF fechou na última terça-feira (30) a R$ 7,27, o que representa um ágio de até 24%.

Cabe ressaltar que, na noite da véspera, antes da divulgação do comunicado, o Goldman Sachs havia cortado a recomendação para as ações da BRF de neutro para venda, com preço-alvo de R$ 6,20.

O banco destacou que, embora reconheça o ambiente mais favorável para a alimentação animal, ele acredita que uma métrica mais relevante para a negociação das ações da BRF sejam as margens (e não os custos dos grãos).

Nesse sentido, o Goldman Sachs apontou esperar que a lucratividade continue sob pressão estrutural nos próximos 12 meses, devido ao excesso global/doméstico (os alojamentos no Brasil aumentaram +3% em relação ao ano anterior em março, e não vê sinais claros de redução na oferta nos EUA), aumento da concorrência local da Seara da JBS (+194 pontos-base na participação nos últimos 3 anos e +20% na capacidade de alimentos processados no Brasil) e demanda geralmente fraca nos principais mercados (por exemplo, Brasil, Oriente Médio e Ásia, excluindo a China).

O banco americano ainda fez a previsão de uma queima de caixa livre acumulada de R$ 1,4 bilhão em 2023 e 2024, sendo R$ 983 milhões negativos apenas em 2023.

 

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MARFRIG ON (BOV:MRFG3)
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