Marfrig lança oferta de CRA no valor inicial de R$ 900 milhões
03 Agosto 2023 - 4:37PM
ADVFN News
A Marfrig (BOV:MRFG3), maior produtora de hambúrgueres do mundo,
lançou uma oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio
(CRA) no valor inicial de R$ 900 milhões, com possibilidade de
lotes adicionais em até 25%, conforme informações obtidas pela
reportagem.
A emissora é a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios. A
empresa usará os recursos para compra de gado. Os juros serão
semestrais, sem carência, para as três séries da operação. A oferta
tem foco no público em geral como investidores, com preço unitário
de R$ 1 mil, de acordo com o prospecto da oferta.
O cronograma da oferta começou em 24 de julho e vai até 06 de
agosto, com o “bookbuilding” (formação de preços do ativo) marcado
para segunda-feira (07/08). A data estimada para a liquidação é a
próxima quinta-feira (10/08).
A primeira série tem prazo de quatro anos com taxa DI
(vencimento 2027) mais 1,65% ao ano ou 12,35% ao ano – dos dois o
maior, a ser definido no bookbuilding. A segunda série conta com um
prazo de cinco anos, e taxa CDI mais uma sobretaxa limitada a 1,80%
ao ano, também a ser definida no book.
Já a terceira séria tem o prazo de sete anos com taxa NTN-B 2030
(título do Tesouro Direto) mais 1,80% ao ano ou IPCA mais 7,10% ao
ano – dos dois o maior, com definição prevista para o
bookbuilding.
O coordenador líder da oferta é a XP Investimentos, e também
fazem parte da operação o BTG Pactual, BB Investimentos, Bradesco
BBI e o Banco Safra.
Procurada, a Marfrig não respondeu de imediato a um pedido de
comentários.
Informações GloboRural
MARFRIG ON (BOV:MRFG3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
MARFRIG ON (BOV:MRFG3)
Gráfico Histórico do Ativo
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