Em um movimento já esperado pelo mercado, o Itaú vendeu as suas
operações na Argentina para a instituição local Banco Macro, que
agora se consolida como o maior banco privado do país vizinho. A
venda, que foi fechada por R$ 250 milhões, já era especulada desde
junho, quando a imprensa argentina noticiou as negociações em
andamento.
“Estima-se que o impacto não-recorrente desta transação no
resultado do Itaú Unibanco (BOV:ITUB3) (BOV:ITUB4) seja negativo em
aproximadamente R$ 1,2 bilhão, que será reconhecido quando a
transação for concluída. Já o impacto líquido no capital CET I do
Itaú Unibanco será imaterial”, afirmou o Itaú em comunicado.
O Itaú Unibanco afirmou que após a conclusão do negócio
continuará atendendo os clientes corporativos locais e regionais, e
pessoas físicas dos segmentos de wealth e private banking, por meio
de suas unidades internacionais.
O banco também afirmou que vai fazer pedido na Argentina e no
Brasil para abertura de escritório de representação em território
argentino.
“Continuaremos com presença na Argentina por meio de um
escritório de representação local, e seguiremos atendendo os nossos
clientes corporativos e de wealth e private bank a partir das
nossas unidades do banco no Brasil e nas demais unidades externas”,
afirmou o presidente do Itaú na Argentina, Paraguai e Uruguai,
André Gailey, em comunicado à imprensa.
Na América Latina, além de Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, o Itaú mantém operações no Chile e Colômbia.
O Itaú Unibanco não informou o motivo para a venda da operação
na Argentina, cujo anúncio ocorreu no mesmo dia em que o Brics –
que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul – fez
convite formal para entrada do país no grupo.
A venda da operação também ocorre poucos dias depois que o
candidato presidencial de extrema-direita Javier Milei venceu
eleições primárias no país, surpreendendo analistas políticos.
“A transação já estava no radar do mercado, uma vez que o banco
já havia informado em junho que estava em negociação preliminar com
o Banco Macro”, disse o analista Mateus Haag, da Guide
Investimentos. Além disso, a transação é pouco representativa para
o balanço do Itaú.
Segundo ele, 80% da carteira de crédito do Itaú Unibanco na
América Latina está concentrada nas operações do Chile e da
Colômbia.
Conforme destaca Larissa Quaresma, analista da Empiricus
Research, como a transação deverá impactar o resultado da companhia
em R$ 1,2 bilhão negativo, a operação sugere um prejuízo na
venda.
Porém, a analista avalia que, “dadas as perspectivas
macroeconômicas dos hermanos, essa pode ter sido a melhor saída
possível, mesmo com o prejuízo na venda. Ademais, a venda libera
foco e recursos para outras operações da LatAm, algumas inclusive
maiores do que a da Argentina”.
Negociando a 1,5 vez o seu valor patrimonial, a Empiricus possui
uma recomendação de compra para a ação ITUB4.
Para a Levante Ideias de Investimentos, o acordo entre o Itaú
Unibanco e o Banco Macro representa uma mudança estratégica nas
participações acionárias do Itaú Unibanco no Banco Itaú Argentina
S.A. e suas subsidiárias.
A transação, sujeita a condições e aprovações regulatórias, terá
um impacto financeiro, mas não deve prejudicar de maneira
significativa a posição financeira geral do Itaú Unibanco,
aponta.
“Em nossa visão, o banco figura como destaque no segmento no
Brasil atualmente, explicado pela atuação diante dos ciclos
econômicos atravessados nos últimos anos, que atrelou gestão
eficiente de riscos e margem financeira sustentável, com
perspectivas positivas para os próximos trimestres”, cita a
Levante.
O Bradesco BBI observa que a venda reflete a complexidade que o
Itaú enfrentou ao operar na Argentina.
O banco brasileiro ingressou no país vizinho em 1979,
estabelecendo uma operação de atacado com foco em transações de
comércio exterior de empresas multinacionais. Em 1995, o banco
expandiu suas atividades para o varejo, inaugurando sua primeira
agência na Argentina. Em 1998, o Itaú Unibanco adquiriu o Banco del
Buen Ayre e, em 2008, alterou o nome para Banco Itaú Argentina.
Até o final do ano passado, o Itaú Argentina ocupava a 16ª
posição entre os maiores bancos do país em termos de empréstimos
totais denominados em pesos argentinos, sendo o 11º quando
considerados apenas bancos privados. Sua fatia de mercado era de
2,1%. Nesse período, o banco contava com 67 agências e pontos de
atendimento. A carteira de crédito do Itaú Argentina registrou R$
9,1 bilhões no final de junho deste ano, apresentando uma redução
de 10,4% em relação ao ano anterior.
Enquanto isso, o Macro se firma como o principal banco de
capital argentino no setor privado do país, conforme observado pelo
Itaú. O Macro opera com 565 agências, empregando 9,4 mil
profissionais e atendendo a 6 milhões de clientes.
“Estamos prestes a expandir significativamente nossa presença na
região metropolitana de Buenos Aires”, afirmou Jorge Brito,
presidente do Macro, em um comunicado à imprensa.
Informações Infomoney
ITAU UNIBANCO ON (BOV:ITUB3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
ITAU UNIBANCO ON (BOV:ITUB3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024
