JBS levanta US$ 2,5 bilhões por meio de emissão de notas sêniores de suas subsidiárias
05 Setembro 2023 - 9:05PM
ADVFN News
A JBS levantou US$ 2,5 bilhões por meio de emissão de notas
sêniores de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Food
Company e JBS Luxembourg SARL.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta
terça-feira (05).
As notas com vencimento em 2034 (Notas Sênior 2034) foram
precificadas no valor de US$ 1,6 bilhão, com yield de 6,768% ao ano
e cupom de 6,750% ao ano e US$ 900 milhões, com yield de 7,287% ao
ano e cupom de 7,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento
em 2053 (Notas Sênior 2053), perfazendo um total de US$ 2,5
bilhão.
A oferta das notas de cada série está programada para ser
concluída em 19 de setembro de 2023, sujeita às condições habituais
de fechamento.
Os recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados
para pagamento de certas dívidas de curto prazo e outros propósitos
corporativos.
Os coordenadores da oferta foram Bank of America, BTG, Citi,
Santander, BBVA, Bradesco, Mizuho, BMO, Barclays e Banco do
Brasil.
Informações Infomoney
JBS ON (BOV:JBSS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
JBS ON (BOV:JBSS3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024