Eneva: subsidiária Celse fará emissão de R$ 5 bilhões em debêntures
22 Setembro 2023 - 8:45AM
ADVFN News
A Eneva aprovou a realização, por sua subsidiária CELSE, da
2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em três
séries, no valor total de R$ 5 bilhões, com valor nominal unitário
de R$ 1.000,00, na data de emissão das Debêntures definida na
escritura de emissão das Debêntures.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENEV3) nesta
quinta-feira (21).
O vencimento das Debêntures da Primeira Série ocorrerá em 180
dias contados da Data de Emissão, ou seja, em 13 de março de 2024;
das Debêntures da Segunda Série ocorrerá em 5 anos contados da Data
de Emissão, ou seja, em 15 de setembro de 2028; e das Debêntures da
Terceira Série ocorrerá em 7 anos contados da Data de Emissão, ou
seja, em 15 de setembro de 2030.
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série,
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação
acumulada das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro
de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao
ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela
B3, acrescida exponencialmente de um spread ou sobretaxa de 1,70%
ao ano, base 252 Dias Úteis.
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série,
conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a
100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente
de spread ou sobretaxa de 2,50% ao ano, base 252 Dias Úteis,
observada a fórmula descrita na escritura de emissão das
Debêntures.
Sobre o Valor Nominal atualizado das Debêntures da Terceira
Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a determinado
percentual ao ano, equivalente ao maior entre: a taxa interna de
retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com
vencimento em 15 de agosto de 2030, a ser apurada no fechamento do
Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do
Procedimento de Alocação, acrescida exponencialmente de sobretaxa
de 1,70% ao ano, base 252 Dias Úteis; ou 6,82% o ano, base 252 Dias
Úteis, observada a fórmula descrita na escritura de emissão das
Debêntures.
A realização da Emissão está sujeita ao cumprimento de
determinadas condições precedentes usuais em operações desta
natureza.
ENEVA ON (BOV:ENEV3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
ENEVA ON (BOV:ENEV3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024