Enauta aprova emissão de debêntures simples no valor de R$ 1,1 bilhão
02 Outubro 2023 - 9:13AM
ADVFN News
A Enauta informou o encerramento e liquidação da oferta
pública da sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional
fidejussória, em 2 séries.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ENAT3) na
sexta-feira (29).
A subscrição e integralização totalizou 1.100.000 Debêntures no
montante de R$ 1.100.000.000,00, sendo R$ 103.496.000,00
correspondentes às Debêntures da Primeira Série com remuneração
equivalente a IPCA+7,1149% ao ano; e R$ 996.504.000,00
correspondentes às Debêntures da Terceira Série com juros
remuneratórios fixados em 13,9662% ao ano, conforme o procedimento
de bookbuilding. Não foram emitidas debêntures da Segunda
Série.
Ressalvadas hipóteses de resgate antecipado facultativo total,
aquisição facultativa, aquisição obrigatória e amortização
extraordinária, o vencimento das Debêntures das Primeira e Terceira
Séries ocorrerá em 17 de setembro de 2029.
As Debêntures da Primeira e da Terceira Séries contarão com o
incentivo fiscal, de modo que seus titulares poderão fazer jus aos
benefícios tributários previstos na forma da lei. Os recursos
líquidos obtidos pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures
da Primeira e da Terceira Séries serão utilizados exclusivamente
para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas
relacionadas à implementação e desenvolvimento do Sistema
Definitivo do Campo de Atlanta.
ENAUTA ON (BOV:ENAT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
ENAUTA ON (BOV:ENAT3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024