Eneva conclui reestruturação da dívida de sua subsidiária Celse
18 Outubro 2023 - 9:25AM
ADVFN News
A Eneva concluiu reestruturação da dívida de sua
subsidiária Centrais Elétricas de Sergipe (Celse).
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENEV3) nesta
terça-feira (17).
A conclusão foi feita através do pré-pagamento integral da
dívida com o InterAmerican Investment Corporation, Inter-American
Development Bank, o China Co-Financing Fund for Latin America and
the Caribbean e o International Finance Corporation, e da obtenção
de consentimentos dos noteholders, detentores de títulos de dívida
emitidos por Swiss Insured Brazil Power Finance, que levou à
realização de recompra mandatória integral da primeira emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com
garantia real, em série única, para distribuição pública com
esforços restritos de distribuição, da Celse e consequente
pré-pagamento integral das Credit Notes.
Após a Reestruturação da Dívida e, considerando o resgate
antecipado obrigatório total das debêntures da 1ª série
estabelecido na escritura da 2ª Emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
adicional fidejussória, em três séries, para distribuição pública
da Celse datada de 21 de setembro de 2023, conforme aditada (2ª
Emissão), a dívida total remanescente de Celse será de R$ 4,5
bilhões, de principal, referente à 2ª Emissão.
A Companhia informa ainda que seu Conselho da Administração
aprovou nesta data a proposta de incorporação da Celse pela
Companhia, cuja incorporação deverá ser aprovada em assembleia
geral de acionistas da Companhia a ser oportunamente convocada; e
eficácia dependerá da anuência prévia de determinadas agências
reguladoras e terceiros, conforme aplicável.
A Reestruturação da Dívida de Celse e a Incorporação estão
alinhadas com o planejamento estratégico da Companhia e representam
importantes marcos para destravar valor do ativo e viabilizar
opcionalidades relevantes para o desenvolvimento do Hub Sergipe, o
primeiro hub de gás da Companhia.
ENEVA ON (BOV:ENEV3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
ENEVA ON (BOV:ENEV3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024
