MONTRÉAL, le 1er avril 2024 /CNW/ - Le présent
communiqué de presse est diffusé conformément au Règlement
62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les
offres publiques et les déclarations d'initiés
(« Règlement 62-103 ») par la CDPQ à l'égard de sa
participation dans Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la «
Société») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI).
Nuvei a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une convention
d'arrangement définitive visant sa transformation en société fermée
avec Advent International, avec le soutien de chacun des porteurs
d'actions à droit de vote multiple de la Société (« actions à droit
de vote multiple »), à savoir Philip
Fayer, certains fonds d'investissement gérés par Novacap
Management Inc. (collectivement, « Novacap ») et la CDPQ dans le
cadre d'une opération entièrement en espèces portant la valeur
d'entreprise de Nuvei à environ 6,3 milliards de dollars américains
(l'« opération »).
Aux termes de l'opération, Advent International fera
l'acquisition de la totalité des actions à droit de vote subalterne
émises et en circulation de Nuvei (les « actions à droit de vote
subalterne ») et des actions à droit de vote multiple qui ne sont
pas des actions de roulement (au sens donné ci-après). Ces actions
à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple
(collectivement, les « actions ») seront chacune acquises à un prix
de 34,00 $ US par action en espèces.
En date des présentes, la CDPQ est propriétaire de
17 652 159 actions à droit de vote multiple, soit environ
23,21 % des actions à droit de vote multiple émises et en
circulation et 21,42 % des droits de vote en circulation.
M. Philip Fayer, Novacap et la
CDPQ (avec les entités qu'ils contrôlent directement ou
indirectement, collectivement, les « actionnaires reconduits ») ont
convenu de transférer environ 95 %, 65 % et 75 % de leurs actions
(les « actions de roulement »), respectivement, et ils devraient
recevoir une contrepartie totale d'environ 560 millions de dollars
américains en espèces pour les actions vendues à la
clôture1. M. Philip Fayer, Novacap et la CDPQ
devraient détenir ou contrôler indirectement environ 24 %, 18 % et
12 %, respectivement, des capitaux propres de la société fermée
issue de l'opération.
L'opération sera réalisée au moyen d'un plan d'arrangement sous
le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
La réalisation de l'opération sera assujettie, entre autres, à
l'approbation des actionnaires, à l'approbation des tribunaux et
aux conditions de clôture habituelles, notamment les principales
approbations des autorités de réglementation.
Conformément aux exigences du Règlement 62-103, la CDPQ produira
une déclaration selon le système d'alerte concernant sa
participation à l'opération en tant qu'actionnaire reconduit et
dans le cadre de laquelle elle a conclu une convention de soutien
et de vote aux termes de laquelle elle a accepté, sous réserve des
modalités de cette convention, de soutenir l'opération et d'exercer
les droits de vote rattachés à toutes ses actions en faveur de
celle-ci. Une copie de la déclaration selon le système d'alerte
connexe de la CDPQ sera déposée auprès des commissions de valeurs
mobilières compétentes et sera accessible sur SEDAR+ à l'adresse
www.sedarplus.ca.
À propos de la CDPQ
La CDPQ investit de façon constructive pour générer des
rendements durables à long terme. Comme groupe mondial
d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de
retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires
pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le
progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en
placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit
privé. Au 31 décembre 2023, l'actif net de la CDPQ
s'élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le
site cdpq.com, consultez nos
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CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de
dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses
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1 Les
pourcentages et les montants de produits en espèces sont fondés sur
la position de trésorerie actuelle présumée et sont susceptibles de
changer en raison des entrées de trésorerie générées avant la
clôture.
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Kate Monfette, Relations avec les
médias
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SOURCE CDPQ