Oferta da SLC Agrícola: prazo de reserva das ações começa nesta quinta-feira
Por: Giulia Santos Camillo
19/06/08 - 08h18
InfoMoney
SÃO PAULO - Os investidores interessados na oferta primária e secundária de 11.673.913 ações ordinárias da SLC Agrícola (SLCE3) devem ficar atentos ao calendário: tem início nesta quinta-feira (19) o período de reserva das ações da empresa.
A oferta será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação das ações no exterior, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes nos EUA. Os coordenadores líder...
Oferta da SLC Agrícola: prazo de reserva das ações começa nesta quinta-feira
Por: Giulia Santos Camillo
19/06/08 - 08h18
InfoMoney
SÃO PAULO - Os investidores interessados na oferta primária e secundária de 11.673.913 ações ordinárias da SLC Agrícola (SLCE3) devem ficar atentos ao calendário: tem início nesta quinta-feira (19) o período de reserva das ações da empresa.
A oferta será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação das ações no exterior, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes nos EUA. Os coordenadores líderes da oferta serão o Credit Suisse e o JP Morgan, sendo que o BB Investimentos também atuará como coordenador.
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, se considerada a cotação de fechamento dos papéis da empresa no último pregão (R$ 29,99) e se a opção de lote suplementar for exercida, a captação desta operação poderá atingir R$ 402,6 milhões.
Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 9.397.500 ações ordinárias
Distribuição Pública Secundária 2.276.413 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar * Até 1.751.086 ações ordinárias
Intervalo de investimento na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 -
R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional Não há intervalo mínimo ou máximo
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 15% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações entre investidores considerados "com prioridade" até o limite de R$ 20 mil, sendo em seguida usado o mesmo critério para os investidores sem prioridade, com o limite de até R$ 5 mil.
No contexto da oferta, a empresa considera como "sem prioridade" os investidores que não tiverem solicitado sua classificação ou aqueles que, tendo feito a solicitação, tenham saldo de valores mobiliários inferior a 80% do total adquirido na alocação da oferta. Os demais investidores não-institucionais serão considerados como "com prioridade".
Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores com prioridade e então para aqueles considerados sem prioridade.
Confira a agenda da oferta:
Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 12 de junho
Início do Período de Reservas 19 de junho
Encerramento do Período de Reservas 24 de junho
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 25 de junho
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 25 de junho
Início das negociações na Bovespa 27 de junho
Liquidação Financeira da Operação 1º de julho
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 25 de julho
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 31 de julho http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1170052&path=
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