Cvm Rejeita Emissão Do Frigorífico Marfrig (CVM)

CVM rejeita a emissão de papéis do frigorífico Marfrig
Adriana Cotias-VALOR ECONOMICO

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indeferiu a oferta primária (de papéis novos) do Marfrig Frigoríficos e a estréia na Bovespa, prevista para hoje, terá de ser reprogramada. Apesar de ter publicado nos jornais, ontem, uma captação inicial de R$ 887,4 milhões, a empresa não realizou a reunião do conselho de administração que aprovaria o aumento de capital no prazo previsto. Segundo o superintendente de registro da CVM, Carlos Alberto Rebello, as novas ações não foram formalmente criadas e o aval foi dado apenas para a oferta secundária, de papéis pertencentes aos sócios.

A operação total previa a venda de 52,2 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto), sendo 33% compostos por papéis de acionistas vendedores e do ABN Amro Bank NV London Branch e do Merrill Lynch Credit Products, credores, que tinham em mãos dívidas conversíveis em ações. Com isso, a oferta secundária girou, efetivamente, R$ 292,8 milhões.

Segundo Rebello, o Marfrig tinha até o meio-dia de ontem para apresentar o prospecto definitivo, incluindo a aprovação do conselho de administração. Esse tipo de encontro é, normalmente, realizado no final do dia em que se faz a precificação das ações. Só que o documento da oferta do Marfrig previa a reunião só amanhã, com publicação em 2 de julho. "A ação não foi criada, então nos vimos num impasse e a decisão foi por aprovar só a secundária", disse Rebello. À tal iniciativa cabe recurso e a empresa pode ter antecipado a reunião para continuar o processo. Até o fechamento desta edição, a empresa não tinha retornado a ligação para dizer o que faria.

Amanhã será a vez do Banco Daycoval fazer o seu debute no pregão. A instituição captou R$ 950 milhões com a venda de ações preferenciais (PN, sem voto), mas pode entregar units na liquidação, no dia 2, caso o aumento de capital não seja homologado pelo Banco Central (BC) a tempo. Os papéis saíram a R$ 17,00, na média das estimativas, e, no varejo, as reservas até R$ 153,7 mil foram atendidas, com igual valor distribuído para as encomendas acima desse valor.

Hoje é também o último dia para quem quiser participar do lançamento da Tegma Gestão Logística. Com uma venda inicial de 20,2 milhões de ações ON, a empresa está colocando 30% do capital no mercado e pode levantar cerca de R$ 590 milhões se os papéis saírem na média do intervalo proposto, de R$ 26,00 a R$ 32,00. Para o varejo, foi destinada fatia de 10% a 15%, para compras a partir de R$ 5 mil.

No prospecto, a Tegma se apresenta como um provedor logístico líder no transporte de veículos zero quilômetro, tendo as principais montadoras do país na sua carteira de clientes.