Consulte a Bússola de Investimentos ADVFN desta terça-feira, dia 14

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• Em comunicado ao mercado, depois de questionada pela CVM, a Petrobras (BOV:PETR4) confirmou que é parte em procedimentos arbitrais no Brasil, instaurados por investidores da gestora de sondas Sete Brasil, em recuperação judicial, relacionados à sua participação no Projeto Sondas, bem como em ação judicial nos EUA. Segundo a Petrobras, as discussões estão em estágio inicial, sem qualquer pronunciamento de mérito dos tribunais arbitrais a respeito da controvérsia. A companhia discorda das alegações apresentadas pelos investidores nos processos e atuará firmemente na defesa de seus direitos.

• As ações que compõem o índice S&P 500 (SPI:SP500) ultrapassaram a marca dos US$ 20 trilhões em valor de mercado no pregão de ontem, com o otimismo dos investidores em relação a uma possível reforma tributária nos EUA, indicada pelo presidente Donald Trump.

• Hoje é o IPO da Hermes Pardini na Bovespa, grupo referência em medicina diagnóstica e preventiva. As ações estreiam listadas aos R$ 19,00.

• A Cemig (BOV:CMIG4) confirmou que pretende vender alguns ativos para reduzir sua alavancagem, estudando e prospectando diversas alternativas, mas não contratou assessor financeiro, nem assinou qualquer contrato com relação a hidrelétrica de Belo Monte. O jornal O Estado de S.Paulo afirma que um conjunto de companhias, que representam mais de 50% de participação no consórcio que constrói a usina, estuda vender suas participaçãos por R$ 10 bilhões.

• A Wideroe, companhia aérea norueguesa foi escolhida pela Embraer (BOV:EMBR3) para receber a primeira entrega do E190-E2 no primeiro semestre de 2018.

• A Equatorial (BOV:EQTL3) assinou os contratos de concessão referentes às linhas de transmissão e subestações da 2a. Etapa do Leilão de Transmissão, realizada em outubro do ano passado. Os contratos têm vigência de 30 anos e asseguram receita anual permitida total de R$ 718,5 milhões. O investimento total estimado pela ANEEL para a implantação dos ativos é de R$ 3,9 bilhões.

• Na Fras-le (BOV:FRAS4) Daniel Randon renunciou ao cargo de diretor-presidente e deliberou que elejam Sergio Lisbão para completar o mandato de um ano.

• Em sua prévia operacional do mês de janeiro, a Gol (BOV:GOLL4) informou que o volume de decolagens no sistema total caiu 17% e o total de assentos disponibilizados ao mercado recuou 16,5%, resultando em uma redução de 3,2% na oferta total.

• De acordo com o Valor Econômico, após quatro meses do anúncio das operações do Itaú Unibanco (BOV:ITUB4) sobre o Citibank no Brasil, os bancos permanecem no aguardo do aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para protocolar o pedido de análise.

• O Itaúsa (BOV:ITSA3) encerrou, por antecipação, o prazo para aquisição de suas próprias ações e decidiu cancelar as 26,81 milhões de ações ordinárias adquiridas pela companhia. O banco renovou o plano de recompra de ações e pretende adquirir até 160 milhões de novas ações no mercado.

• A CVM enviou um ofício para a Kepler Weber (BOV:KEPL3) para que a empresa informe a impossibilidade de unificar as duas modalidades de OPA pretendidas como foi indicado pela ADGCO que pretendia fazer uma oferta pública unificada a fim de cancelar o registro e adquirir o controle da companhia.

• A Light (BOV:LIGT3) negou que contratou assessoria para eventual venda de participação na sociedade Norte Energia, responsável pela construção e operação da usina hidrelétrica de Belo Monte.

• A Linx (BOV:LINX3) registrou lucro consolidado de R$ 68,5 milhões em 2016, crescimento de 7,3% no ano.

• A Locamerica (BOV:LCAM3) registrou lucro líquido de R$ 28,9 milhões em 2016, crescimento de 55,7% no ano.

• A PDG Realty (BOV:PDGR3) teve infração lavrada pela Receita Federal a fins de cobrança bilionária em tributos possivelmente incidentes em cima de recursos creditados em conta no ano de 2012. A empresa informou que apresentará defesa sobre a cobrança de R$ 3,63 bilhões dentro do prazo regular.

• Segundo, André Rosenblit, Diretor de Equites do Santander, em entrevista par a Bloomberg, o ano será excepcional para emissões de ações no Brasil com um possível aumento nos lucros de 20%. Isso se deve à liquidez global em que o mundo em crescimento favorece os resultados positivos das empresas formando um cenário excelente para investimento a longo prazo em bolsa. Para se ter uma ideia, apenas falando de ofertas de ações no Brasil o número de transações pode passar de 20 e chegar a 30 bilhões sem muito esforço.

• A recomendação sobre as ações de outperform (desemprenho acima da média) da Qualicorp (BOV:QUAL3) foi alterada para neutra, com preço-alvo de R$ 23,00.

Bolsas de valores no mundo
Após duas sessões de forte alta, os principais mercados mundiais têm um dia de maior cautela. Os principais índices acionários da China ficaram praticamente estáveis nesta terça-feira depois que dados mostraram que a inflação do país acelerou para máximas de vários anos e reforçou uma mudança por parte de Pequim para uma postura de política monetária mais apertada. A taxa de inflação ao consumidor da China em janeiro teve a maior alta desde maio de 2014 em relação ao ano anterior, enquanto o índice de preços ao produtor atingiu o maior nível desde agosto de 2011, superando as expectativas do mercado e aumentando os sinais de recuperação econômica. Já o  japonês Nikkei registrou perda mais acentuada, e fechou em baixa de 1,13%.

Na Europa, onde a variação dos índices não passa de 0,10% para cima ou para baixo, os destaques de baixa são os setores farmacêutico e de seguros. No radar econômico, o PIB da Alemanha ganhou força e cresceu 0,4% no 4º trimestre, mas ficou um pouco aquém das expectativas do mercado, que esperavam alta de 0,5%. O PIB da zona do euro também avançou 0,4% no período, ante estimativa de crescimento de 0,5%. Os mercados ficam atentos ainda à temporada de resultados e também a fala da chairwoman do Fed Janet Yellen, em um momento em que a autoridade monetária tem visão limitada sobre políticas econômicas de Donald Trump.

Ainda sobre Trump, o mercado acompanhe de perto a repercussão da primeira baixa do governo do republicano.  Michael Flynn, a principal autoridade na área de segurança norte-americana, renunciou, após escândalo sobre uma conversa que teve com um embaixador russo nos Estados Unidos, Sergei Kisliak. Trump nomeou o general Joseph Keith Kellogg Jr. interinamente em seu lugar, enquanto inicia os contatos para encontrar um nome definitivo para o posto. A renúncia de Flynn ocorreu depois de notícias de que ele enganou o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, e outros funcionários do governo e mentiu sobre o teor de suas conversas com o embaixador da Rússia antes mesmo de Trump tomar posse.

Desempenho dos principais índices:

Ibovespa (Brasil) +0,00%

Dow Jones (Estados Unidos) +0,70%

Nasdaq Composite (Estados Unidos) +0,00%

Sse Composite Index (China) +0,03%

FTSE 100 (Reino Unido) +0,14%

DAX Index (Alemanha) -0,07%

Cac 40 (Reino Unido) +0,00%

Nikkei 225 (Japão) -1,13%

Commodities

Ouro -0,38%

Prata +0,59%

Cobre +0,18%

Petróleo +0,78%

Petróleo Brent Crude +0,83%

Café +0,14%

Açúcar +0,95%

Minério de ferro +2,16%

Agenda e um pouco de política
Além das vendas do varejo no Brasil, os investidores monitoram a inflação ao produtor dos EUA medida pelo PPI, que será conhecida às 11h30, e os discursos da chairwoman do Fed, Janet Yellen, às 13h, e de três presidentes regionais da autoridade monetária norte-americana, às 11h50, 16h e 16h15. Na Europa, os destaques do dia são o PIB da Alemanha e da Zona do Euro.

Na temporada de balanços, Biosev (BSEV3) e Itaúsa (ITSA4) divulgam seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2016 após o fechamento do pregão.

Além disso, o Banco Central inicia rolagem de março com oferta de 6 mil swaps, sinalizando renovação de menos da metade dos contratos. E este retorno do BC ao mercado pode fazer com que o dólar volte a cair forte nesta terça-feira (14), segundo o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo. Para ele, o mercado estava tranquilo sem a autoridade, mantendo a cotação da moeda levemente acima dos R$ 3,10. Porém, com esta entrada, a liquidez irá aumentar, dando espaço para novas quedas. “Amanhã devemos ver o dólar rompendo os R$ 3,10”, disse. Confira a análise completa clicando aqui.

Ainda no noticiário econômico, o diretor-gerente da Moody’s, Bart Oosterveld, falou em São Paulo que os fundamentos econômicos do país melhoraram após o impeachment de Dilma Rousseff no ano passado, A grande questão para o Brasil agora é quando o crescimento e a criação de emprego retornarão, Segundo ele, a América Latina é um “ponto brilhante” em relação ao resto do mundo.

Já em Brasília, estão previstas sessões das comissões da Câmara que tratam das reformas previdenciária e do trabalho. O cronograma da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara será apresentado em reunião às  14h. Vale destacar que, segundo o jornal O Globo, a base do governo no Congresso sugere três alterações na reforma da Previdência,  Uma delas muda de forma substancial o texto original, ao incluir na fase de transição todos os trabalhadores que já estão no mercado, deixando a exigência de idade mínima de 65 anos somente para os novos, diz o jornal.  Outras duas mudanças pretendem dar tratamento diferenciado a policiais civis que exerçam efetivamente atividade de risco e para mulheres com filhos, assegurando um benefício maior em relação aos homens.

No Senado, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) dará início à análise da indicação de Alexandre de Moraes para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal). A sabatina de Alexandre Moraes deve ocorrer na próxima semana. Ainda sobre o STF, o ministro Celso de Mello deve decidir sobre a nomeação de Moreira Franco para o ministério de Michel Temer até o início da tarde desta terça-feira, segundo a assessoria da Corte.

Na semana passada, o ministro  havia solicitado informações ao presidente Michel Temer para poder decidir sobre os pedidos de liminar em Mandados de Segurança impetrados pela Rede Sustentabilidade e pelo PSOL contra a nomeação de Moreira Franco como secretário-geral da Presidência da República, cargo que ganhou status de ministro de Estado por meio de Medida Provisória de 2/de fevereiro. Nos mandados de segurança, os partidos alegam que o ato de nomeação tem objetivo de dar foro a Moreira Franco, que teria sido citado em colaborações premiadas dos executivos da empreiteira Odebrecht, segundo nota do STF.

Na agenda de Michel Temer, o presidente e o ministro da Fazenda Henrique Meirelles participam da cerimônia de anúncio do calendário de saque das contas inativas do FGTS no Palácio do Planalto às 11h.

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