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A Lojas Americanas anunciou hoje que fechou com um grupo de bancos uma operação de aumento de capital com oferta restrita de ações. A oferta deverá atingir R$ 2,519 bilhões, conforme cálculos feitos pela empresa usando o preço de fechamento das ações ordinárias (BOV:LAME3) (ON, com voto) e preferenciais (BOV:LAME4) (PN, sem voto) na sexta-feira. O preço da ON foi calculado com base no da PN, de R$ 16,76, aplicado um desconto de 20,55% por conta da menor liquidez do papel com voto, que ficou então com um preço de R$ 13,31. A oferta prioritária ocorrerá de 22 de fevereiro a 6 de março.
A oferta oficialmente será destinada para expansão da rede de lojas, capitalização da empresa digital B2W e reforço de capital da Lojas Americanas. Mas a expectativa é que o dinheiro seja usado para a compra da rede de postos da Petrobras, a BR Distribuidora, ou da Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia, Ponto Frio e Eletro.
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