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A oferta inicial de ações (IPO) da Track & Field (BOV:TFCO4) saiu a R$ 9,25 reais por ação, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, de 10,65 a 14,95 cada, segundo dados publicados nesta quinta-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Track & Field acertou com a B3 que terá pelo menos metade das ações em circulação no mercado, em vez dos 25% regulamentares.
A empresa não será listada no Novo Mercado, segmento com regras mais rígidas de governança da bolsa paulista.
A operação da rede de lojas de artigos esportivos e moda praia movimentou 523 milhões, somando os R$ 340,6 milhões de reais correspondentes a ações detidas por sócios e 182,4 milhões de reais referentes a ações novas, cujos recursos irão para o caixa da empresa.
A operação envolveu a venda de ações preferenciais, em vez de ordinárias. No prospecto, a empresa afirmou que seu estatuto prevê que todas suas ações têm direito a voto, com as PNs detendo direito econômico 10 vezes maior que o das ações ordinários.
Histórico e perfil corporativo
Desde que foi fundada, em 1988, a Track & Field sempre esteve voltada à moda esportiva, sobretudo no que se refere à ginástica. Anos depois, a companhia passou a trabalhar com aspectos de sufwear, que também se tornaram grandes atrativos da empresa.
Nos anos seguintes, após dar início às aberturas de lojas em shopping centers, a companhia direcionou suas atenções a produzir peças de visual mais atraente, mas que também tivessem utilidade na prática de esportes, como tecidos com proteção solar e roupas que não absorvem suor.
Atualmente, a companhia se posiciona como uma empresa de wellness (bem-estar). Além disso, ela atua na oferta de artigos esportivos (sportswear), lifestyle e moda praia (beachwear), além de calçados (footwear) e acessórios.
O grande ponte de virada da empresa, nos anos 2000, foi a abertura de seu e-commerce, que é integrado à rede de lojas. Atualmente, a companhia possui uma grande presença digital; um dos destaques é o aplicativo chamado TFSports que tinha mais de 210 mil usuários ao fim do segundo trimestre deste ano e serve como mais uma opção de contato com os clientes.
Em 2011, a companhia iniciou a abertura de franquias, com o intuito de crescer rapidamente e com eficiência. Desde então, o número de lojas mais que quintuplicou. Hoje, a Track & Field possui 234 lojas, presentes em todas as regiões do Brasil: 37 são próprias e 197 franqueadas.
A companhia teve lucro líquido de R$ 51,9 milhões em 2019, enquanto a receita líquida foi de R$ 276,02 milhões no mesmo ano.
Em seu IPO,a operação da rede de lojas de artigos esportivos e moda praia movimentou R$ 523 milhões, somando os R$ 340,6 milhões correspondentes a ações detidas por sócios e R$ 182,4 milhões referentes a ações novas, cujos recursos vão para o caixa da empresa.
A operação envolveu a venda de ações preferenciais, em vez de ordinárias. No prospecto, a empresa afirmou que seu estatuto prevê que todas suas ações têm direito a voto, com as PNs detendo direito econômico 10 vezes maior que o das ações ON.
