Marfrig: prazo para oferta de compra de até US$ 1,75 bilhões em nota sênior expirou

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A Marfrig anunciou os resultados da liquidação parcial de notas sênior, até o valor máximo de US$ 1,75 milhão.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:MRFG3), na segunda-feira (26). Confira o documento na íntegra.

As notas em circulação possuem remuneração de 6.875% ao ano com vencimento em 2025, e remuneração de 7% a.a. com vencimento em 2024.

O prazo das ofertas de compra antecipadas expirou às 17hrs (horário da cidade de Nova York) do dia 25 de janeiro de 2021.

Até o horário das ofertas de compra antecipadas, o montante agregado foi de US$ 713,834 milhões em Notas Sênior 2025, ou aproximadamente 71.38% de Notas Sênior 2025 em circulação; e US$ 324,093 milhões em Notas Sênior 2024, ou aproximadamente 43.21% de Notas Sênior 2024 em circulação.

Os titulares que ainda não realizaram a adesão de suas Notas Sênior 2025, terão até às 23hrs e 59min (horário da cidade de Nova York), do dia 8 de fevereiro de 2021 para aderir à oferta de compra 2025.

Além disso, os titulares que ainda não realizaram a adesão de suas Notas Sênior 2024, terão até a data de validade para aderir à Oferta de compra 2024.

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