Vamos fecha acordo para compra de 70% da Truckvan, por R$ 84 milhões

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A Vamos fechou acordo para compra da Truckvan, referência na produção de implementos rodoviários para veículos pesados e produtora de unidades móveis da América Latina.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:VAMO3) nesta segunda-feira (07).

 Segundo fato relevante enviado ao mercado, a operação será realizada por meio da subsidiária Vamos Seminovos.

A transação ocorre por meio da aquisição das quotas de emissão da Braga Company Investimentos e Participações e da Rafe Investimentos e Participações, controladoras integrais da Truckvan.

“A aquisição consolida a posição de destaque da Vamos como plataforma de negócios de caminhões, máquinas, equipamentos e está alinhada ao planejamento estratégico da companhia de crescer dentro do seu ecossistema visando mercados resilientes, escaláveis, sinérgicos e com alto potencial de cross-selling”, explicou a empresa.

Em 2021, a Truckvan apresentou R$ 282 milhões de Receita Bruta (crescimento de 82% versus 2020; R$ 28 milhões de EBITDA (margem EBITDA de 12%), R$ 9 milhões de Lucro Líquido (margem líquida de 4%) e R$ 16 milhões de Dívida Líquida.

A operação insere a Vamos (VAMO3) no mercado de produção e venda de implementos rodoviários e unidades móveis, um mercado complementar a sua atuação e com alto potencial de crescimento.

Sobre a transação 

Contrato prevê um aporte de R$ 30 milhões, a ser realizado na data de fechamento, e uma aquisição secundária de R$ 54 milhões, feito parte à vista e parte parcelado, que resultará em uma participação indireta de 70% da Vamos, através da Vamos Seminovos, na Truckvan.

Com isso, a avaliação de 100% da Truckvan corresponde a R$ 90 milhões.

Entre o terceiro e quinto ano da data de fechamento da transação, a Vamos Seminovos terá o direito de adquirir, e as famílias Braga e Santilli terão o direito de vender a participação remanescente do capital da Truckvan por um preço a ser definido conforme acordo de acionistas a ser celebrado entre as Partes no fechamento da transação.

Sobre a Truckvan 

Fundada em 1992 pelas famílias Braga e Santilli, a Truckvan é referência na produção de implementos rodoviários para veículos pesados e é a maior produtora de unidades móveis da América Latina.

Com uma fábrica de 70 mil m² na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (SP), e mais de 450 colaboradores experientes, a Truckvan tem expandido sua capacidade produtiva e ampliado seu portfólio de equipamentos para venda e locação a clientes em todo o Brasil e de diversos setores da economia, como alimentos e bebidas, agropecuária, autopeças, saúde, telecomunicações e varejo.

Atualmente, a empresa produz diversos implementos rodoviários, como: Rodotrem Graneleiro, Semirreboque Sider, Semirreboque Inloader, Sobre Chassis e outros implementos diversos.

Adicionalmente, a Truckvan desenvolve unidades móveis customizadas com alta complexidade de engenharia para uma base diversificada de clientes. Além disso, conta com 130 ativos locados (caminhões, implementos e unidades móveis).

A Truckvan possui alto padrão de governança, incluindo: (i) auditoria financeira realizada pela Ernst & Young e Deloitte há mais de 5 anos; (ii) sistema SAP 100% implementado; (iii) Comitê Fiscal, entre outras.

Informações FinanceNews

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